FI RELÈVE – La pandémie vous offre une occasion de gagner la confiance de vos clients tout en démontrant votre valeur.
FI RELÈVE - La condition des femmes dans l’industrie s’améliore, mais plusieurs obstacles les empêchent d’être considérées comme l’égale de leurs confrères.
FI RELÈVE - Avec une décennie d’expérience à son actif, Antoine Chaume est en train de tirer les conclusions de ce grand apprentissage qu’est devenue,…
FI RELÈVE - Un des plus grands défis des conseillers des vingt prochaines années consistera à faciliter les transferts de patrimoine d'une génération à l'autre.
FI RELÈVE – Le confinement dû au coronavirus a obligé de nombreuses entreprises à privilégier le télétravail, mais travailler de la maison requiert certaines compétences…
FI RELÈVE – Si Ann-Rebecca Savard n’est conseillère que depuis près de deux ans, elle a déjà réussi à faire sa place, notamment grâce à…
FI RELÈVE - Les capsules vidéos vous offrent une bonne façon de vous démarquer en tant que conseiller pendant ce temps de confinement.
FI RELÈVE - Dans une époque où la relève manque cruellement dans l’industrie financière, Sylvain De Champlain juge que les conseillers financiers devraient déployer des…
FI RELÈVE - Les clients peuvent rapidement être submergés par le flot d’informations, et pour un conseiller, trier les bonnes informations des mauvaises est un…
FI RELÈVE - Des plateformes comme Skype et Zoom vous permettent de rencontrer vos clients virtuellement, mais il demeure essentiel que vous protégiez leurs informations…
FI RELÈVE - « On a longtemps tenu pour acquis que les gens préfèrent voir leur conseiller en personne. C'est faux, car de plus de plus…
FI RELÈVE - Sous l'impact de la COVID-19, la vente à distance devient peu à peu la nouvelle normalité. Pour certains, l'apprentissage sera rude mais…
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.