Pas évident de conseiller un couple…
FI RELÈVE – Voici quelques astuces pour vous aider.
- Par : Finance et Investissement
- 29 juillet 2021 29 juillet 2021
- 08:07
Manchettes dans Développement des affaires
Carrière
Quel type d’investisseurs vos clients sont-ils?
FI RELÈVE – Cette question en révèle beaucoup sur eux.
- Par : Finance et Investissement
- 27 juillet 2021 27 juillet 2021
- 08:06
Stratégie d'affaires
Parler d’argent avec des clients vieillissants
FI RELÈVE – Quoique délicates, ces discussions sont incontournables.
- Par : Finance et Investissement
- 22 juillet 2021 22 juillet 2021
- 08:03
Stratégie d'affaires
Protéger son entreprise des cybermenaces
FI RELÈVE - Soyez proactif!
- Par : Finance et Investissement
- 20 juillet 2021 20 juillet 2021
- 08:07
Stratégie d'affaires
Les FNB, une solution pour les portefeuilles de revenu fixe?
FI RELÈVE - Ces derniers offrent de nombreux avantages.
- Par : Finance et Investissement
- 15 juillet 2021 15 juillet 2021
- 08:08
Stratégie d'affaires
Êtes-vous préparés à subir une attaque par rançongiciel ?
FI RELÈVE - Il est impossible de les prévenir complètement, met en garde le Centre canadien pour la cybersécurité (CCC).
- Par : Finance et Investissement
- 13 juillet 2021 13 juillet 2021
- 08:04
Stratégie d'affaires
7 erreurs de base en placements
FI RELÈVE – Rappelez les bases à vos clients.
- Par : Finance et Investissement
- 8 juillet 2021 30 juillet 2021
- 08:17
6 phrases à éviter lors de conversations difficiles
FI RELÈVE – Pour désamorcer certaines situations, il est bon de se montrer compréhensif.
- Par : Finance et Investissement
- 6 juillet 2021 6 juillet 2021
- 08:12
Comment devenir une vedette des webinaires
FI RELÈVE - Le cinéma d’Hollywood peut vous apprendre beaucoup.
- Par : Finance et Investissement
- 30 juin 2021 30 juin 2021
- 14:53
Stratégie d'affaires
Conseillers Galliant : saisir des occasions uniques
FI RELÈVE - Fondée en 2007, Conseillers Galliant S.E.C. est dirigée par deux Montréalais qui ont mis leur passion pour l’investissement à profit en fondant…
- Par : Conseil des Gestionnaires en Émergence (CGE)
- 29 juin 2021 29 juin 2021
- 08:01
Carrière
Se préparer au travail hybride
FI RELÈVE – Quatre questions pour faire le point et dissiper l’anxiété.
- Par : Finance et Investissement
- 23 juin 2021 23 juin 2021
- 14:51
Quand modifier le portefeuille de vos clients?
FI RELÈVE – Cet expert rappelle les bonnes et mauvaises raisons d’effectuer des transactions.
- Par : Finance et Investissement
- 22 juin 2021 22 juin 2021
- 08:05
Bien expliquer les frais à ses clients
DÉVELOPPEMENT – Ces derniers doivent comprendre comment vous êtes rémunérés.
- Par : Finance et Investissement
- 17 juin 2021 14 juin 2022
- 08:03
Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
- Par : Jean Décary
- 29 avril 2026 29 avril 2026
- 07:40
L’IA pourrait entraîner un « changement majeur » des responsabilités
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
- Par : Michelle Schriver
- 28 avril 2026 28 avril 2026
- 08:03
S’adapter aux attentes des jeunes investisseurs
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
- Par : Finance et Investissement
- 21 avril 2026 21 avril 2026
- 06:59
L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
- 06:56
IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
- 07:06
MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
- 06:21
Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
- Par : Carole Le Hirez
- 30 avril 2026 28 avril 2026
- 06:36
Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
- 08:31