FI RELÈVE - « Gérez votre pratique comme si elle devait durer toujours. Cependant, soyez prêt à la vendre à l'acheteur le plus qualifié, au…
DÉVELOPPEMENT - Des conseillers expliquent comment ils réagissent à un courriel inhabituel.
FI RELÈVE – L’industrie traverse un virage technologique qui transforme profondément le rôle du conseiller.
FI RELÈVE – Offrez-leur ces conseils afin qu’ils puissent se réconcilier avec leurs finances.
FI RELÈVE - Un récent webinaire de Canada Vie a développé la notion de « l'économie de grappes » comme moyen d'atteindre le chemin de…
Il est bon de se préparer bien avant le jour J.
DÉVELOPPEMENT – Pascal Larivière affiche un parcours exceptionnel et une vision claire.
DÉVELOPPEMENT – Shirley Marquis prend la direction du centre financier SFL Gestion de patrimoine pour l’Outaouais.
FI RELÈVE - Méfiez-vous de la contagion émotionnelle.
DÉVELOPPEMENT - L'auteur, formateur et cofondateur d'un des plus importants cabinets en gestion de patrimoine du Québec, Éric Brassard, s'apprête à prendre sa retraite. Que…
DÉVELOPPEMENT – Celles-ci pourraient retourner votre client contre vous.
FI RELÈVE - L'art de la vente avec Marc-Étienne Salvail.
FI RELÈVE - L'art de la vente avec Frédéric Perman.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.