
Back office : faiblesses persistantes à corriger
Les courtiers font toutefois d’importants efforts.
Les courtiers font toutefois d’importants efforts.
La techno est source d’efficience et d’ennuis.
Certains conseillers déplorent la hausse des frais administratifs.
Les attentes sont élevées et tout retard est sévèrement jugé.
C’est l’ingrédient d’une transition techno réussie.
Le service est indispensable, mais parfois contraignant.
Ils favorisent l’engagement.
Ils en veulent pour leur argent.
Les conseillers veulent qu'on leur facilite la tâche.
La nouvelle génération de clients les réclame.
Parfois absente, la formation est perfectible.
L'expérience varie selon le modèle d'affaires.
Les conseillers veulent des outils adaptés.
Des courtiers perdent des promoteurs.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Le soutien à la planification financière varie selon les firmes.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – ... des ajustements déplaisent.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – L’approche de services diffère d’une firme à l’autre.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Il y a davantage de promoteurs de leur courtier.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – Des répondants critiquent le back office et le soutien TI.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI – La quitter est aussi coûteux.
POINTAGE DES COURTIERS MULTI - Pour I'utilisation des outils de front office et d'onboarding
Cette enquête a été réalisée à partir de réponses obtenues à la fois par un sondage en ligne et par des entrevues téléphoniques.
Les conseillers préfèrent la stabilité.
La technologie est souvent en cause.
Parfois, changement et pandémie s'accordent mal.