Les recherches montrent que les clients sont optimistes mais vulnérables.
Le risque au sein de la classe d'actifs peut être géré grâce à la diversification.
Les investissements technologiques sont essentiels à la croissance future, comme l’explique le dirigeant responsable du Réseau-conseils de la Canada Vie.
Le conseiller qui définit en détail les besoins au lieu de se lancer tête baissée avec des solutions convaincra les clients qui se méfient des présentations de vente d’assurance.
Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace.
Il est toujours possible de construire son bloc d’affaires pendant une pandémie.
FI RELÈVE - DALBAR a classé les services offerts aux préretraités.
Jean-François Courville et Dave Nugent seront associés directeurs.
La faiblesse des taux et la longévité posent un défi à l'allocation d'actifs traditionnelle.
FOCUS FNB - Un conseiller et une méthode ancrée dans les meilleurs principes de gestion de portefeuille aide les clients à investir avec succès avec des fonds négociés en Bourse (FNB).