Le portefeuille investira en grande partie dans des fonds communs à revenu, ainsi que dans des fonds d’actions à revenu, procurant ainsi une exposition aux marchés mondiaux.
« Même les investisseurs prudents ont des besoins autres que la préservation de leur patrimoine et ce portefeuille vise à répondre à ces besoins », a déclaré Daniel Solomon, chef des placements de NEI et gestionnaire de portefeuille principal de ce nouveau fonds.
En misant sur la répartition stratégique des actifs, le gestionnaire de portefeuille sera en mesure de saisir les occasions qui se présentent en fonction de la conjoncture boursière, et donc de réduire les risques.
Une distribution mensuelle fixe composée soit de revenu, soit de remboursement de capital, ou encore des deux, sera versée à un taux déterminé par part au 31 décembre de l’année précédente.
Le placement initial minimum a été établi à 100 000 $.