Certains conseillers déplorent la hausse des frais administratifs.
C’est l’ingrédient d’une transition techno réussie.
Le service est indispensable, mais parfois contraignant.
Une meilleure intégration permettrait de servir plus de clients, selon une étude.
Le nouvel outil permet notamment de créer des plans personnalisés.
NOUVELLES DU MONDE – Le cofondateur de Wealthica prend la tête des opérations technologiques.
DÉVELOPPEMENT – Trois leviers pour fidéliser les clients.
Le financement lui permettra de s’étendre aux États-Unis.
FOCUS FNB — Y avoir recours reste un incontournable pour les conseiller·ères et gestionnaires de portefeuille.
Il souhaite maintenir la proximité avec les conseillers.