ZONE EXPERTS — Les jeunes conseillers rêvent de sélectionner leur clientèle, mais la réalité impose d’abord de bâtir.
ZONE EXPERTS — Quelques astuces pour la relève
DÉVELOPPEMENT — Un processus continu à intégrer à la stratégie d’affaires.
Les conseillers et les firmes sont plus proactifs qu’il y a dix ans.
« Les Pl. Fin. ne sont pas des vendeurs de produits, mais des accompagnateurs. »
Des stratégies pour transformer un élan de générosité en geste planifié.
Une étude d’IG montre où les firmes peuvent optimiser leurs ressources et favoriser la croissance.
Les courtiers s'efforcent de soutenir les jeunes conseillers.
Entre manque d’accompagnement et absence de plan structuré, la relève tarde à se concrétiser dans plusieurs réseaux.
La relève demeure un enjeu pour la profession.