TOP DES LEADERS - En 2022, le courtier a connu une autre vague de croissance.
TOP DES LEADERS - En janvier 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Robert Frances reprenait les rênes du Groupe financier PEAK.
La firme se taille une place dans l’univers de la distribution et du courtage.
Cet outil pourrait aider les conseillers à le faire.
ZONE EXPERTS - Fondé il y a 10 ans, le Regroupement des jeunes conseillers du Québec (RJCQ) a pour mission de promouvoir l’échange d’information au sein de la communauté de jeunes conseillers, afin de les accompagner et de répondre à leurs préoccupations.
Cette association renforce la distribution indépendante en services financiers au Québec, estiment les deux parties impliquées.
Il avait rejoint l’institution en 2013.
ZONE EXPERTS - S’il est un conseil qui est répété à maintes reprises aux investisseurs, c’est de « magasiner » leur conseiller. Ce faisant, on englobe dans un même terme toute une liste de choses à vérifier et valider, laquelle liste sera plus ou moins longue en fonction des besoins du client et de son degré de sophistication.
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice doivent adapter leur offre de services pour ne pas perdre cette clientèle.
NOUVELLES DU MONDE - Rob Djurfeldt a quitté ses fonctions de directeur général et de chef de ScotiaMcLeod, la division de courtage de la banque Scotia.