NOUVELLES DU MONDE – Elle accueille quatre nouveaux membres.
Même si les représentants en épargne collective ont le droit de distribuer des fonds négociés en Bourse (FNB), qui sont des organismes de placement collectif, ils sont encore peu enclins à le faire, d’après le Pointage des cabinets multidisciplinaires de 2020.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
L’Indice FI a crû pour la moitié des firmes.
Les attentes liées aux technos sont élevées.
La pandémie actuelle semble gripper la distribution d’assurance de personnes.
Les cabinets améliorent leurs façons de faire durant la crise.
« Il faut savoir trouver les opportunités dans les désastres », Éric Lauzon.
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire « non » à la tentation de la vente.
« Je pense que les taux vont encore descendre et rester dans la fourchette du bas pendant quelques décennies. »