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Entreprise : Gestion de patrimoine Assante

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Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.

Un homme d'affaire sautant en l'air dans un ciel bleu où des nuages dessinent la forme d'une flèche allant vers le haut.

L’Indice FI a crû pour la moitié des firmes.

Les attentes liées aux technos sont élevées.

La pandémie actuelle semble gripper la distribution d’assurance de personnes.

dessin de petit bonhomme derrière un signe vu bleu

Les cabinets améliorent leurs façons de faire durant la crise.

Homme d'affaire devant un panneau technologique.

« Il faut savoir trouver les opportunités dans les désastres », Éric Lauzon.

FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire « non » à la tentation de la vente.

loupe qui montre un pourcentage

« Je pense que les taux vont encore descendre et rester dans la fourchette du bas pendant quelques décennies. »

Les conseillers remarquent d'importants gains d'efficacité.