L’industrie des fonds spéculatifs (ou hedge funds) continue sur sa lancée. Selon une analyse du fournisseur de technologies quantitatives SigTech, il existe actuellement 27 255 fonds spéculatifs actifs dans le monde.
Ce sont les États-Unis qui dominent ce secteur alors qu’elles abritent 67 % de tous les fonds spéculatifs à l’échelle de la planète, très loin devant le Royaume-Uni (8,6 %), la Chine (4,4 %), le Brésil (2,5 %), le Canada (2,1 %), la Suisse (1,7 %) et la France (1,5 %).
Depuis 2019, ce sont 5500 nouveaux fonds qui ont été lancés. Encore là, les Américains sont les champions puisque près des trois quarts (70,2 %) de ces fonds sont basés aux États-Unis, contre 9,3 % au Royaume-Uni et 5,2 % en Chine.
À l’échelle des villes, New York est, sans surprise, le leader incontesté avec près de 7 000 fonds (25 % du total), suivie de Londres avec plus de 2 000 (8,2 %) et de Hong Kong avec près de 1000 (3,6 %). Toronto en compte 395 soit 1,4 % du total.
Cette analyse révèle une industrie mondiale solide et dynamique, selon Daniel Leveau, vice-président Solutions aux investisseurs chez SigTech.
« Le niveau robuste des lancements de nouveaux hedge funds reflète une forte demande soutenue des investisseurs pour des stratégies d’investissement innovantes et non corrélées afin de répondre aux attentes de rendement dans un environnement de marché de plus en plus difficile, commente-t-il. La croissance des fonds spéculatifs ne montre aucun signe de ralentissement, alimentée par les opportunités d’investissement toujours plus nombreuses sur le marché et la croissance des nouvelles données et outils disponibles pour ces fonds. »
Répartition de la stratégie
La stratégie la plus populaire est Equity Long/Short avec près de 7 000 fonds spéculatifs représentant 26 % du total. Le Multi Stratégie vient en deuxième place avec plus de 4 800 fonds (18,4 %).
SigTech constate une croissance rapide des fonds spéculatifs axés sur la cryptographie qui représentent désormais environ 3 % de l’industrie. Ceux-ci apparaissent pour la première fois dans le top 10 des stratégies les plus recherchées.
En 2021, un nombre record de 171 fonds de cryptomonnaies ont été lancés pour un total de 774. Les États-Unis restent le moteur de l’innovation abritant 80 % de ces fonds.
Autre fait à souligner, 22 % des fonds spéculatifs mondiaux appliquent un processus d’investissement purement quantitatif et environ 2 % déclarent utiliser l’intelligence artificielle.
Pour son analyse, SigTech, qui gère un actif combiné de plus de 5 000 milliards de dollars, s’est basée sur les informations de marché de ses clients de fonds spéculatifs et les données de la société de données d’investissement britannique Preqin (en date de février 2022).