Difficile de conseiller un client susceptible d'effectuer des achats impulsifs.«Ce n'est pas rare. Ça arrive régulièrement», note Hélène Boileau. La planificatrice financière chez BMO Banque…
Il est illusoire d'attendre des obligations à rendement élevé (ORE) des rendements semblables à ceux des quatre dernières années. Les clients peuvent tout au plus…
Plusieurs changements de la règlementation prévus sont susceptibles d'ébranler la profession de conseiller.«Ce qui vient est très gros et entraînera des changements dramatiques dans la…
Les études le montrent : de moins en moins de Canadiens achètent des polices d'assurance vie par rapport à ce qui se faisait il y…
Les sections régionales de la Chambre de la sécurité financière (CSF) se sépareront de l'organisation et créeront une association représentative indépendante au cours des prochains…
Vous avez 800 clients ! Disons 800 contrats. Cependant, 200 ou 250 d'entre eux peut-être vous considèrent comme leur conseiller.Les autres ont probablement un nouveau…
François Têtu continue de miser sur le marché américain, qui a bien progressé ces dernières années. «Les actions américaines ne sont plus une aubaine, dit-il,…
Il vaut mieux stimuler la croissance de l'économie pour permettre aux gens d'épargner en vue de la retraite que créer une rente longévité comme celle…
Les conseillers ont un allié de taille, un prix Nobel d'économie. Professeur à Yale et auteur de L'Exubérance irrationnelle (Valor, 2006), Robert Shiller est un…
Après la rémunération des conseillers, la distribution est désormais dans la ligne de mire des autorités de réglementation de l'Australie. Rappelons que depuis juillet dernier,…
Aux États-Unis, de nouvelles entreprises telles que Future- Advisor, Personal Capital et Wealthfront proposent des conseils financiers émis par des programmes informatiques. Par exemple, le…
Il y a certains risques à se protéger à tout prix des variations de devises lorsqu'on investit dans des fonds négociés en Bourse (FNB) qui…
Que faire lorsqu'un client doute qu'un de ses héritiers puisse gérer lui-même son héritage, soit parce que celui-ci est trop jeune, soit parce qu'il est…
PRODUITS – Celle-ci est le fruit d’une collaboration entre GPTD et iCapital Network Canada.
PRODUITS – Le Fonds d’obligations à long terme passe de « faible à moyen » à « moyen ».
PRODUITS — Un nouveau fonds permet à la clientèle de gestion de patrimoine privé d’accéder à cette stratégie dès 25 000 $.
NOUVELLE DU MONDE – Sa nomination à titre d’administrateur indépendant prendra effet le 1er septembre.
La société de Vancouver est spécialisée en planification successorale et en services fiduciaires.
NOUVELLES DU MONDE – Ceux-ci possèdent plusieurs décennies d’expérience dans leur domaine respectif.
NOUVELLES DU MONDE – La firme nomme deux codirecteurs généraux pour accélérer sa croissance dans cette région.
Afin de pourvoir deux postes au sein d’un de ses comités.
NOUVELLE DU MONDE — La banque d’affaires nomme un directeur de la croissance pour cette région.
Le retour des PAPE et la vigueur des émissions obligataires stimulent l’activité au premier semestre.
Elle demeure prudente face aux risques inflationnistes.
La concentration des marchés pousse les investisseurs en IA vers les marchés émergents.