Les médias sociaux prennent une place de plus en en plus importante dans les relations avec les clients, actuels et potentiels. Certains conseillers ne se…
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les représentants qui distribuent des valeurs mobilières devront s’attendre à suivre des formations obligatoires sur le nouvel encadrement proposé…
Dans un récent article, Financial Advisor IQ se demande pourquoi si peu de femmes souhaitent devenir des professionnelles du conseil financier aux États-Unis. Serait-il possible…
NOUVELLES DU MONDE - Dimitri Douaire est nommé vice-président aux investissements pour la firme privée de gestion patrimoniale, Patrimonica.
DIAPORAMA : Les baby-boomers sont la génération « la mieux nantie de l’histoire » selon un récent sondage mené pour le compte de Royal LePage.
NOUVELLES DU MONDE - La Banque Nationale a confirmé la nomination de Manuel Morales à titre de scientifique en chef, Intelligence artificielle.
Le gouverneur de la banque centrale du Canada affirme que l'inflation dépassera probablement la cible historique de 2 % pour l'année entière, tout en disant…
Pour continuer de croître, l’industrie du conseil indépendant doit offrir un service à valeur ajoutée et miser sur son indépendance.
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique…
La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) confère à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des pouvoirs d'enquête afin d'assurer l'encadrement du marché des valeurs mobilières…
En ce jour de St-Valentin, il serait certainement avisé de discuter avec vos clients en couple de leurs habitudes financières. Selon un sondage Ipsos commandé…
Elle investit 180 $ en début de carrière et lègue 7 millions $ à son décès. La recette de Grace Groner ? Les dividendes et……
Pour dénicher les futures stars de Wall Street, Goldman Sachs se tourne vers les tests de personnalité.
Les planificateurs financiers doivent préparer leurs entreprises pour un déluge de changements découlant d'une « véritable tempête parfaite », selon Cary List, président et chef…
Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors…
EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler…
L'industrie du conseil va changer avec la technologie et la démographie.
Ça peut aller de soi pour une entreprise en croissance, mais pas nécessairement pour des investissements personnels.
Seulement un Canadien sur dix estimait qu'il était plus facile de produire une déclaration de revenus en 2016 qu'auparavant. Voici quatre questions à poser à…
En aidant votre client à passer en revue sa situation financière du point de vue de ses placements comme des circonstances qui lui sont propres,…
Garder son testament secret peut détruire le patrimoine d'une famille, dit l'auteur Tom Deans.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Comment aider la génération X à gérer ses multiples priorités financières, alors qu'elle se trouve dans une période où…
FI TV - Pas besoin d'être un maniaque de la vidéo pour produire des capsules pour ses clients, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière,…
FI TV - La puissance de la vidéo c'est son pouvoir de vulgarisation, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne…
FI TV - Ce sont les questions de ses clients qui inspirent les sujets des vidéos d'Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier…