L'Institut canadien des actuaires (ICA) soutient qu'en raison de l'accroissement de l'espérance de vie des Canadiens, le concept même d'« âge de la retraite »…
Un conseiller en sécurité financière est radié de façon provisoire, car il se serait approprié, pour ses fins personnelles et sous de fausses représentations, 18…
Fairfax Financial Holdings a inscrit à ses résultats financiers une lourde perte pour son troisième trimestre, en raison de réclamations pour pertes et de déficits…
Les employés qu'on embauche en raison de leurs recommandations font bonne figure. Ils restent plus longtemps dans l'entreprise et ils affichent de meilleures performances au…
Les conseillers vendront plus facilement l'assurance maladies graves s'ils font valoir à leurs clients les conséquences possibles du fait de vivre jusqu'à 100 ans. Tel…
Les concours de vente en assurance de personnes sont toujours permis, mais ne doivent pas porter préjudice au client.Les formulaires de préavis de remplacement de…
L'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) dispose dorénavant d'un mécanisme efficace pour assurer l'exécution des sanctions disciplinaires imposées à des courtiers…
Une récente recherche de Deloitte, «The Out-of-Sync Advisor», faisait un peu de science-fiction. Des consultants se sont demandé quels seront les impacts de la technologie…
Le coaching gagne en importance, constate Kim Poulin, responsable de la région Est-du-Canada chez The Personal Coach, un cabinet spécialisé dans le coaching qui étend…
L'assurance collective est devenue plus concurrentielle depuis l'entrée en lice de RBC Assurances. Alors que l'entreprise n'offrait que des produits d'assurance invalidité de longue durée,…
En arrivant en poste, Martin Thibodeau savait qu'il avait de «grands souliers à chausser» pour remplacer Micheline Martin à titre de président, direction du Québec,…
Il est d'actualité depuis un certain nombre d'années de parler du vieillissement de la population comme d'un enjeu de société important qui modifiera en profondeur…
Au début d'octobre, Manuvie a accru l'attrait de ses produits d'assurance vie universelle VU Sécurité et InnoVision. Les primes du produit VU Sécurité ont diminué,…
La nouvelle série g5/20, de Placements CI, offre une solution de retraite qui était réservée auparavant exclusivement aux assureurs. Lancée cet été, la série propose…
Si vous n'avez pas encore lu notre dossier «Relève et retraite des conseillers», de la page 33 à la page 45, je vous invite à…
Les employeurs devraient se méfier de ceux qui pensent que tout leur est dû - ce que les anglophones désignent par le terme difficilement traduisible…
La Financière Sun Life a aboli sa Temporaire 5 ans. L'assureur a également réduit les primes de sa T20 afin d'accroître sa compétitivité. L'ordre de…
Une lacune dans les pouvoirs conférés à l'autorégulateur des courtiers en valeurs mobilières vient d'être comblée. Au Québec, il pourra dorénavant faire homologuer les amendes…
Non seulement il faut quitter un métier qu'on aime, mais il faut aussi mettre fin à de belles relations. Dans le domaine du conseil financier,…
«Laissez-moi y penser.» «Je suis content de ce que j'ai.» «Je vais en discuter avec ma famille .» Quel conseiller n'a pas entendu ce type…
Le calcul de la valeur d'une clientèle ou de celle d'un cabinet est loin d'être une science exacte. L'évaluation dépend d'une multitude de facteurs dont…
John Pliniussen, expert en commercialisation de l'Internet et professeur à l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario, est on ne peut plus clair : «Les médias…
Selon Frank Zwarts, gestionnaire principal du Fonds de métaux précieux et de métaux stratégiques Altamira, investir en titres aurifères aujourd'hui, c'est un peu comme jouer…
Pas faciles, les transferts de clientèle en bloc dans le secteur de l'épargne collective québécois.Pratique commerciale tolérée seulement au Québec, ses modalités varient d'un cabinet…