Astuces pour un client en phase terminale
Un client qui vient d'apprendre qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre subit tout un choc. Son conseiller devrait, en quelque sorte, également…
- Par : Yves Gingras
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Manchettes dans Actualités
Un examen des produits s’impose
de nombreuses planifications fiscales reposent sur l'utilisation de polices d'assurance vie qui permettent aux assurés ou à leurs héritiers de toucher un capital-décès ou d'accumuler…
- Par : Yves Gingras
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Helios2 : frais de rachat réduits
À compter de janvier 2015, le produit à garantie de retraits Helios2 de Desjardins Assurances comprendra une nouvelle option de frais de rachat réduits, appelée…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Correction : des fonds résistants
Les fonds d'investissement qui ont pour objectif principal de protéger le capital en cas de correction boursière ont rempli leurs promesses au début de l'automne…
- Par : Yan Barcelo
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Objectif : rendements prudents
L'incertitude concernant l'évolution des taux d'intérêt justifie une stratégie de placement conservatrice, mais susceptible de générer un certain rendement, d'après Hélène Paradis, conseillère en placement,…
- Par : Richard Cloutier
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Beaucoup de liquidités, peu d’occasions
La récente correction est loin d'avoir transformé les marchés boursiers nord-américains en «village des valeurs», selon les gestionnaires de fonds d'actions en majorité canadiennes interrogés…
- Par : Yves Bourget
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Les opérations sur titres de créance divulguées
D'ici novembre 2015, l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) prévoit que plus de 90 % des opérations sur titres de créance…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Conditions modifiées chez l’Équitable
L'Assurance vie Équitable a redéfini les conditions de propositions d'assurance issues de la vente à distance. Les propositions peuvent être soumises à distance s'il s'agit…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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L’austérité rattrape l’industrie financière
On le sait tous, le Québec est pris dans un cycle de déficits budgétaires. Son bilan financier est plombé par une dette massive, dont le…
- Par : Christian Benoit-Lapointe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Le conseil stimule l’économie
En incitant leurs clients à épargner pour leur retraite, les conseillers accélèrent la croissance du produit intérieur brut canadien, d'après une étude du Conference Board…
- Par : Jean-Pierre Langlois
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Dur, dur, d’accrocher ses patins
Certains ne voudront jamais accrocher leurs patins, car seul le travail fournit un sens à leur vie. Or, plus on vieillit et plus on doit…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Objectif : croissance contrôlée
Lorsqu'elle est devenue vice-présidente principale chez Gestion privée de placement Pembroke en 2011, Françoise Lyon a découvert une entreprise dont la clientèle était très fidèle.«Lorsque…
- Par : Richard Cloutier
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Les vacances tendent à disparaître
Selon l'enquête «All Work and No Pay» de la U.S. Travel Association, les Américains prennent en moyenne 16 jours de vacances par an. Et de…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Conquérir les jeunes exige beaucoup de doigté
Avec ses 30 ans de métier, André Martel en a vu d'autres. Et pourtant, il n'aimerait pas avoir à recommencer sa carrière à zéro, car…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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MRCC 2 : comment tirer votre épingle du jeu
L'entrée en vigueur de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) apporte son lot de défis. En tant que conseiller, ce sera…
- Par : Gilles Larose
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Les conseillers-robots ont leurs limites
Selon une étude récente de la firme suisse MyPrivateBanking Research, les conseillers-robots géreront un actif de 14 G$ US d'ici la fin de l'année à…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Les femmes sont supérieures
Les femmes sont plus calmes que les hommes, et cela les favorise en matière de placement. En effet, elles suivent beaucoup plus fidèlement leur plan…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Gestion privée : une frontière de plus en plus mince
La vive concurrence des services de gestion privée force les conseillers en placement à élargir leur offre de service pour séduire la clientèle fortunée.Ainsi, les…
- Par : Sophie Stival
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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La fameuse proposition de valeur
Qu'est-ce qui vous rend unique aux yeux de vos clients ? Des solutions sur mesure ? L'expérience ? Votre indépendance et votre volonté de défendre…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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Vanguard mise sur le conseil à bas coût
Lancé au début 2013, le service-conseil simplifié à bas coût Vanguard Personal Advisor Services (VPAS) repose sur l'utilisation du téléphone, du courriel et de la…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 janvier 2015 1 janvier 2015
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L’Union des consommateurs veut plus de protection face à l’industrie financière
L'Union des consommateurs (UC) estime que ceux-ci ne sont pas assez protégés dans les domaines financiers et bancaires.
- Par : Finance et Investissement
- 23 Décembre 2014 8 septembre 2020
- 11:16
Finra scrutera les marchés de plus près
La U.S. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) veut surveiller davantage les marchés des titres et des options.
- Par : La rédaction, Investment Executive
- 23 Décembre 2014 23 Décembre 2014
- 11:13
Révision des programmes: les économistes veulent plus de détails
La Commission de révision permanente des programmes devra avoir une liste de critères bien définis dans un horizon à moyen et court terme si elle…
- Par : La Presse Canadienne
- 23 Décembre 2014 23 Décembre 2014
- 10:32
Indexation des frais à l’AMF
L'Autorité des marchés financiers (AMF) indexera ses droits et frais exigibles en 2015. Certains frais augmenteront de 1, 06 % et d'autres suivront le taux…
- Par : Finance et Investissement
- 22 Décembre 2014 8 septembre 2020
- 10:50
La position de l’Ontario sur les régimes de retraite à C.D. critiquée
L'industrie canadienne des assurances de personnes critique sévèrement la position du gouvernement ontarien sur les régimes de retraite à Cotisations déterminées (CD).
- Par : Finance et Investissement
- 22 Décembre 2014 8 septembre 2020
- 10:05