La pertinence du glossaire
De plus en plus, les clients ont des attentes marquées et précises à l'égard de leur conseiller.Entre autres, on s'attend à ce que le conseiller…
- Par : Julie-Martine Loranger
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Manchettes dans Actualités
Prudence avec les titres d’Asie-Pacifique
Même si les perspectives économiques à long terme de la région Asie-Pacifique demeurent florissantes, il faut y investir avec prudence, car elles ne se traduiront…
- Par : Yves Bourget
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Travailler dans son intérêt ou dans celui du client ?
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Certaines pratiques jugées peu éthiques agacent les responsables de la conformité de l'industrie qui ont répondu au «Pointage des régulateurs» 2015.…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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La fin du 9 à 5
De plus en plus de personnes travaillent de la maison, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Selon une enquête menée dans 12…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Assurance multivie, des avantages pour les familles
Les conseillers qui offrent des polices d'assurance multivie doivent bien connaître les produits qu'ils offrent et informer les clients sur la nature de ces produits.Contrairement…
- Par : François Normand
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Les relations se refroidissent
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Les changements en matière de règlementation de l'année dernière, dont l'apparition du nouveau préavis de remplacement d'un contrat d'assurance de personnes…
- Par : Frédéric Roy
- 1 avril 2015 15 novembre 2019
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Pourquoi segmenter ?
La segmentation permet de hiérarchiser la clientèle en fonction de critères tels que les revenus, le potentiel de croissance et la possibilité de recommander ses…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Tabler sur la souplesse des FNB à revenu fixe
La décision de la banque du Canada d'abaisser le taux directeur, le 21 janvier dernier, en a surpris plus d'un, estime Philippe Pratte, gestionnaire de…
- Par : Richard Cloutier
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Des règles plus difficiles à appliquer
POINTAGE DES RÉGULATEURS - Plusieurs responsables de la conformité considèrent que les conseillers peinent à prendre des notes et à tenir les dossiers de leurs…
- Par : Richard Cloutier
- 1 avril 2015 15 novembre 2019
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Des cours très populaires
Les formations pour futurs gestionnaires de portefeuille sont très en demande, révèlent les dernières statistiques disponibles. Le nombre d'inscriptions au cours «Méthodes de gestion de…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Sun Life revoit ses temporaires
La Financière Sun Life a réorganisé sa gamme d'assurances temporaires en février. De nouvelles T15 et T30 ont élargi son offre. Et afin de rejoindre…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Démystifier les actions accréditives
Même si elles existent depuis longtemps, on entend de plus en plus parler des actions accréditives.
- Par : Dany Provost
- 1 avril 2015 19 février 2018
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Assomption Vie donne un coup de pinceau
L'Assomption Vie a retouché au début de mars son produit d'assurance vie temporaire FlexTerm. Il comprend dorénavant trois nouveaux termes : une T10 pour les…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Investir dans un monde plus inégalitaire
Qu'ont en commun les détaillants de vêtements Jacob, Mexx et Parasuco ? Ces entreprises ont fait faillite ou ont fermé leurs boutiques. Elles partagent aussi…
- Par : François Normand
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Entrepreneure dans l’âme
La représentante christiane Van Bolhuis, dont les bureaux sont situés à Montréal, a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Simplement, je ne savais pas…
- Par : Catherine Girard
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Se transformer en machine à vendre
Neuf personnes sur dix ne cherchent pas à améliorer leurs compétences, à moins que cela ne fasse partie de leur description de tâches. Ainsi, une…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Le REEE convient aussi aux adultes
En raison des généreuses subventions gouvernementales qui y sont rattachées, le régime enregistré d'épargne-études (REEE) est incontournable pour les parents qui souhaitent épargner pour les…
- Par : Yves Gingras
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Un modèle pour vous ?
Le conseiller américain William J. Bernstein a écrit un livre sur le thème de la retraite à l'intention de la génération Y. Il est offert…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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L’Europe orientale est attrayante pour les clients
Les pays d'europe orientale figurent parmi les «marchés frontières» les plus prometteurs pour les investisseurs en 2015, selon un récent classement de Bloomberg (http://tinyurl.com/pdnr4dd).Les marchés…
- Par : François Normand
- 1 avril 2015 1 avril 2015
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Louis Morisset nommé président des ACVM
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont nommé Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à titre de président des ACVM.…
- Par : Finance et Investissement
- 31 mars 2015 31 mars 2015
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Une transition à faciliter à la tête du Mouvement Desjardins, croit Monique F. Leroux
En raison de sa taille, le Mouvement Desjardins est mûr pour une réflexion sur les moyens à adopter afin de faciliter la transition entre les…
- Par : La Presse Canadienne
- 30 mars 2015 25 août 2020
- 08:18
Nominations au C.A. d’Aequitas
Aequitas Innovations et Aequitas NEO Exchange annoncent cette semaine des nominations à leurs conseils d'administration (C.A.).
- Par : Finance et Investissement
- 27 mars 2015 8 septembre 2020
- 10:01
BMO s’installe dans 400 stations Shell
BMO a conclu un partenariat avec Shell Canada qui lui permettra d'augmenter son réseau de guichets automatiques hors succursale au Canada d’environ 40 %.
- Par : Finance et Investissement
- 27 mars 2015 8 septembre 2020
- 09:58
Le rapport sur la révision de la LDPSF est prêt
BUDGET QUÉBEC 2015 - Le rapport d’application de la Loi sur la distribution de produits financiers (LDPSF) « est prêt et devrait être déposé dans…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 26 mars 2015
- 16:21
Des petits cabinets financiers perdent un avantage fiscal
BUDGET QUÉBEC 2015 - À compter du 1er janvier 2017, les entreprises des secteurs des services (incluant les courtiers en services financiers) et de la…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 26 mars 2015 26 mars 2015
- 16:17