Depuis quelques années, les clients s'intéressent davantage à la philanthropie, selon Peter Pomponio, planificateur financier, représentant sénior en plein exercice, vice-président de Gestion de capital…
Trois anciens gestionnaires de portefeuille de l'ex-Investissements Standard Life Canada ont joint leurs forces afin de créer une firme de gestion privée du nom d'Investissements…
Pour se démarquer de ses concurrents, un conseiller devrait miser sur l'optimisation fiscale. La recette pour réduire la facture fiscale d'un client n'est pas unique.…
Pierre-Olivier Cloutier, directeur de succursale et représentant en épargne collective au Groupe Investors à Laval, épouse entièrement la philosophie conservatrice de sa maison. «Le placement…
La planification successorale d'un client fortuné est généralement complexe et unique à son cas. Elle varie entre autres selon ses volontés, s'il détient ses placements…
Les assureurs de personnes paient en moyenne 360 M$ par semaine en prestations aux Québécois, une partie importante étant des prestations pour les soins de…
Le REER peut, dans certaines situations, être un outil d'épargne incontournable qui peut procurer des économies d'impôt allant jusqu'à 80 % de la cotisation versée.Des…
Lorsqu'on sert des clients bien nantis, l'éventail de stratégies financières qui utilisent des produits d'assurance pouvant leur convenir est généralement plus large. En effet, une…
j'entends régulièrement des conseillers qui, dans un objectif d'optimisation fiscale, suggèrent à leurs clients d'investir dans des fonds communs de placement «de série T». Or,…
Dans le secteur des valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié plusieurs avis et documents de consultation portant plus ou moins…
Lyne Duhaime ne dirige la division québécoise de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP-Québec) que depuis 2015, mais elle a déjà laissé sa…
Les cabinets de services financiers britanniques pourront souffler : ils n'auront pas l'obligation d'enregistrer sur vidéo toutes les rencontres en face-à-face entre clients et conseillers…
Les marchés boursiers restent utiles en raison de leur liquidité. Au-delà des actions et des obligations, les placements privés et l'investissement dans les actifs réels…
Par leur structure, les groupes intégrés sont à même d'offrir gratuitement à leurs clients des comptes autogérés si une certaine portion de leur compte est…
Financière Manuvie a accru les limites maximales de capital assuré de deux produits d'assurance permanente pouvant être souscrits par proposition électronique. Ces changements touchent l'assurance…
Ticksmith, une firme de technologie financière (fintech) de Montréal, a conclu un partenariat incluant un investissement de 2 M$ avec la société londonienne de capital-risque…
La plateforme d'émission rapide HuGO d'Humania Assurance a procédé le 26 mai à des baisses de taux de deux produits d'assurance vie temporaire. Dans le…
Lorsqu'un conseiller conçoit et gère le portefeuille d'un client fortuné, trois de ses choix ont une importance fondamentale dans l'évolution du patrimoine : la diversification…
Les beaux jours des conseillers férus de fiscalité et amateurs de gros risques tirent peut-être à leur fin. L'Agence du revenu du Canada (ARC) entend…
Le réseau SFL partenaire de Desjardins Sécurité financière (DSF) se réorganise actuellement afin de s'assurer d'être bien positionné relativement à son offre de services aux…
Alors que l'inflation reste sous les cibles des banquiers centraux, des analystes perçoivent toutefois des signes annonciateurs de son accélération. Serait-ce le temps de réaligner…
Le fait d'avoir un conseiller en services financiers constitue une grande aide. Telle est la conclusion d'une étude récente qui montre que les clients à…
Les «produits maison», ces outils d'investissement exclusifs offerts par les groupes financiers intégrés et qu'ils promeuvent, suscitent la controverse dans les réseaux indépendants.Dans l'Avis 33-318…
Afin d'accélérer sa croissance, l'agent général Financière S_Entiel amorce une nouvelle stratégie de partenariats avec des agents généraux associés.«En juin, nous avons procédé à l'inauguration…
Les conseillers qui travaillent au sein d'un réseau indépendant devraient bénéficier d'un statut particulier, souhaitent divers acteurs de l'industrie qui ont soulevé la question dans…