Un bureau sans papier n’est pas un bureau sans précautions, rappelle Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services…
Dossiers incomplets, bris de confidentialité et dépassement de ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique…
Prenez le temps de faire bien comprendre au client comment vous êtes rémunéré et gardez des traces de cette discussion, conseille Maxime Gauthier, chef de…
Le « cold call », c’est définitivement terminé. Les conseillers doivent désormais faire preuve de créativité pour séduire les clients potentiels en se rendant utiles…
Un conseiller devrait s’entourer de professionnels comme des comptables ou des notaires, mais aussi lier des partenariats avec des joueurs moins connus comme les agents…
Il est facile de faire la vie dure à son ex-conjoint lors d’une séparation. Une entente de séparation pourrait éviter beaucoup de maux de tête…
L’arrêt Lola contre Éric a démontré la nécessité de mettre en place une convention de vie commune entre des conjoints de fait, surtout lorsque des…
Vivre maritalement, qu’est-ce que ça veut dire? Luc Lacombe, FCPA, FCA et Associé, Raymond Chabot Grant Thornton, tente de répondre à cette épineuse question qui…
La période des REER est une bonne occasion pour prévoir un rendez-vous futur avec les clients, revoir son horaire et apprendre à déléguer davantage, explique…
On doit faire vite lorsqu’on veut transférer le CELI d’un client décédé à un héritier, qui n’a pas été nommé titulaire remplaçant, puisque des impôts…
Lorsqu’un client part vivre aux États-Unis, une disposition présumée de ses placements s’applique. Toutefois, certaines exceptions existent et plusieurs précautions doivent être prises, comme l’explique…
Il est important de déterminer si le client deviendra un non-résident du Canada lorsqu’il décide d’aller travailler aux États-Unis, souligne Francys Brown, fiscaliste chez FBSA…
Avant une première rencontre, préparez-vous une liste de questions que vous peaufinerez avec le temps pour montrer à votre client potentiel que vous vous intéressez…
Ce sont les préoccupations, et non pas les besoins, qui guident les achats des clients, selon Jean-Pierre Lauzier, conférencier, formateur et expert-conseil JPL Communication.
Votre client a rencontré un autre conseiller et remet votre travail en question? Saisissez l’occasion et tournez-la à votre avantage puisque vous avez une longueur…
Lorsque le conseiller commet un impair qui affecte son client, il ne devrait pas hésiter à prendre les devant et à appeler son client pour…
On peut classer les clients selon deux axes : sont-ils centrés sur résultats ou sur les relations et prennent-ils leurs décisions lentement ou rapidement. Sans…
Votre client n’est peut-être pas très loin de ses ancêtres préhistoriques lorsqu’on lui parle de finance, soutiennent Josée Blondin, formatrice et psychologue du travail, et…
Offrir un service personnalisé à chaque client, notamment au niveau du nombre de rencontres annuelles, est une bonne façon de justifier ses honoraires, selon Liette…
Aller recruter chez ses concurrents, regarder dans ses propres rangs et ne pas hésiter à investir dans la formation sont tous les moyens de cultiver…
Une clause de non-concurrence peut ne pas s’appliquer lorsque l’employeur met fin au contrat de travail de l’employé sans lui fournir de cause ou le…
Impliquer l’enfant d’un client fortuné dans la gestion des affaires de sa famille est une bonne façon de s’assurer qu’il demeurera client chez nous au…
Le conseiller doit prendre le taureau par les cornes lorsqu’il soupçonne un client d’être insatisfait, indique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement…
Dans ce deuxième vidéo d’une série de trois, Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement des affaires, offre des trucs de réseautage aux…
Dans ce premier vidéo d’une série de trois sur le développement des affaires, Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement des affaires, explique…