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Manchettes dans Développement des affaires

Photo de ­Guy ­Cormier avec son prix du Top des leaders de l'industrie financière 2023-2024

Guy Cormier parle de son mandat au Mouvement Desjardins

Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.

Deux personne se serrant la main

Bridgehouse propose deux nouveaux fonds « toutes saisons »

PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.

Les FNB ESG

FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi…

Les FNB thématiques

FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.

Une perspective sur les FNB tout-en-un

FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, partage sa perspective sur les FNB tout-en-un.

Les biais des clients liés aux FNB

FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, identifie les principaux biais comportementaux des clients liés aux FNB.

Photo portrait de Sara Gilbert.

Les habiletés du conseiller du futur – partie 3

FI TV – Découvrez la dernière des trois Masterclass de Sara Gilbert.

  • Par : Sara Gilbert
  • 23 février 2021 23 février 2021
  • 08:10
Photo portrait de Sara Gilbert.

Les habiletés du conseiller du futur – partie 2

FI TV - Découvrez la deuxième des trois Masterclass de Sara Gilbert.

  • Par : Sara Gilbert
  • 15 février 2021 15 février 2021
  • 08:07
Photo portrait de Sara Gilbert.

Les habiletés du conseiller du futur – partie 1

FI TV - Découvrez la première des trois Masterclass de Sara Gilbert.

Oubliez le produit

Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque

Ce dont les clients vont se rappeler, c’est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).

  • Par : FI TV
  • 26 juillet 2016 17 novembre 2019
  • 12:56
Sara Gilbert et la règle des trente minutes

Sara Gilbert et la règle des trente minutes

  • Par : FI TV
  • 19 juillet 2016 17 novembre 2019
  • 12:14
Éviter les pièges des médias sociaux

Éviter les pièges des médias sociaux

Visez le bon média social, bâtissez-vous une base de courriels pour votre liste d’envoi et pensez à une offre gratuite et régulière pour vos abonnés,…

  • Par : FI TV
  • 11 juillet 2016 17 novembre 2019
  • 19:05
Langage corporel: les fausses croyances peuvent nuire à votre jugement

Langage corporel: les fausses croyances peuvent nuire à votre jugement

Beaucoup de fausses croyances sont véhiculées à propos du langage corporel. Par exemple, le détournement du regard n’est pas nécessairement un signe de mensonge, selon…

  • Par : FI TV
  • 13 avril 2015 17 novembre 2019
  • 12:25
La crédibilité

La crédibilité, le langage corporel et les fausses croyances

La crédibilité est une notion extrêmement complexe qui peut être influencée par des stéréotypes et des fausses croyances, selon Me Vincent Denault. CFE, Groupe Vincent…

  • Par : FI TV
  • 2 avril 2015 17 novembre 2019
  • 14:18
Langage corporel: pas de nez de Pinocchio

Langage corporel: pas de nez de Pinocchio

Un bon moyen de mesurer la compréhension d’un client est de lui demander de reformuler l’explication donnée dans ses propres mots, indique Me Vincent Denault.

  • Par : FI TV
  • 20 mars 2015 17 novembre 2019
  • 19:03
CELI : mon client déménage à l’étranger!

CELI : mon client déménage à l’étranger!

Les droits de cotisation au CELI d’un client qui déménage à l’étranger n’augmenteront plus, rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé principal chez…

  • Par : FI TV
  • 5 janvier 2015 17 novembre 2019
  • 21:46
Les règles d’attribution quant au CELI

Les règles d’attribution quant au CELI

L’imposition diffère selon la personne qui reçoit un don dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé…

  • Par : FI TV
  • 18 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 18:49
CELI : retraits, dépôts et pénalités

CELI : retraits, dépôts et pénalités

Le compte d’épargne libre d’impôt n’est pas un compte d’épargne où on peut retirer et déposer des sommes sans que des règles ne s’appliquent. Quelques…

  • Par : FI TV
  • 12 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 19:58
Pourquoi privilégier les retraits du CELI en fin d’année?

Pourquoi privilégier les retraits du CELI en fin d’année?

Retirer de son CELI en fin d’année permet de remettre les compteurs à zéro, soutient Fabien Major, conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective…

  • Par : FI TV
  • 8 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 13:28
L'argent et le décès: deux tabous à briser

L’argent et le décès: deux tabous à briser

Les parents devraient discuter avec leurs futurs héritiers de questions de planification successorale avant leur décès afin d’éviter conflits et problèmes lors du règlement de…

  • Par : FI TV
  • 14 août 2014 17 novembre 2019
  • 14:30
Succession : agissez avant qu'un client vous glisse entre les doigts

Succession : agissez avant qu’un client vous glisse entre les doigts

Pas moins de 86 % des héritiers qui n’ont pas l’intention de continuer à faire affaire avec le conseiller de leurs parents, explique Bernard Letendre,…

  • Par : FI TV
  • 13 août 2014 17 novembre 2019
  • 20:28
REER

REER, hypothèque ou remboursement de dette?

Le coeur de votre client balance entre payer son hypothèque, rembourser une dette ou cotiser à son REER? Jean Richard, vice-président Groupe Gestion du patrimoine…

  • Par : FI TV
  • 28 février 2014 17 novembre 2019
  • 20:10
Quelques rappels fiscaux pour vos clients

Quelques rappels fiscaux pour vos clients

En cette période chargée des impôts, les conseillers peuvent aider leurs clients en leur rappelant quelques détails importants, comme le souligne Jean Richard, vice-président Groupe…

  • Par : FI TV
  • 28 février 2014 17 novembre 2019
  • 19:59
Sans papier ne veut pas dire sans précautions

Sans papier ne veut pas dire sans précautions

Un bureau sans papier n’est pas un bureau sans précautions, rappelle Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services…

  • Par : FI TV
  • 2 juillet 2013 17 novembre 2019
  • 12:24
Les cinq erreurs de conformité les plus fréquentes

Les cinq erreurs de conformité les plus fréquentes

Dossiers incomplets, bris de confidentialité et dépassement de ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique…

  • Par : FI TV
  • 20 juin 2013 17 novembre 2019
  • 20:09