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Manchettes dans Développement des affaires

Oubliez le produit

Oubliez le produit, ce n’est pas ce qui vous démarque

Ce dont les clients vont se rappeler, c’est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).

Sara Gilbert et la règle des trente minutes

Sara Gilbert et la règle des trente minutes

  • Par : FI TV
  • 19 juillet 2016 17 novembre 2019
  • 12:14
Éviter les pièges des médias sociaux

Éviter les pièges des médias sociaux

Visez le bon média social, bâtissez-vous une base de courriels pour votre liste d’envoi et pensez à une offre gratuite et régulière pour vos abonnés,…

  • Par : FI TV
  • 11 juillet 2016 17 novembre 2019
  • 19:05
Langage corporel: les fausses croyances peuvent nuire à votre jugement

Langage corporel: les fausses croyances peuvent nuire à votre jugement

Beaucoup de fausses croyances sont véhiculées à propos du langage corporel. Par exemple, le détournement du regard n’est pas nécessairement un signe de mensonge, selon…

  • Par : FI TV
  • 13 avril 2015 17 novembre 2019
  • 12:25
La crédibilité

La crédibilité, le langage corporel et les fausses croyances

La crédibilité est une notion extrêmement complexe qui peut être influencée par des stéréotypes et des fausses croyances, selon Me Vincent Denault. CFE, Groupe Vincent…

  • Par : FI TV
  • 2 avril 2015 17 novembre 2019
  • 14:18
Langage corporel: pas de nez de Pinocchio

Langage corporel: pas de nez de Pinocchio

Un bon moyen de mesurer la compréhension d’un client est de lui demander de reformuler l’explication donnée dans ses propres mots, indique Me Vincent Denault.

  • Par : FI TV
  • 20 mars 2015 17 novembre 2019
  • 19:03
CELI : mon client déménage à l’étranger!

CELI : mon client déménage à l’étranger!

Les droits de cotisation au CELI d’un client qui déménage à l’étranger n’augmenteront plus, rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé principal chez…

  • Par : FI TV
  • 5 janvier 2015 17 novembre 2019
  • 21:46
Les règles d’attribution quant au CELI

Les règles d’attribution quant au CELI

L’imposition diffère selon la personne qui reçoit un don dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), rappelle Fabien Major, représentant en épargne collective et associé…

  • Par : FI TV
  • 18 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 18:49
CELI : retraits, dépôts et pénalités

CELI : retraits, dépôts et pénalités

Le compte d’épargne libre d’impôt n’est pas un compte d’épargne où on peut retirer et déposer des sommes sans que des règles ne s’appliquent. Quelques…

  • Par : FI TV
  • 12 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 19:58
Pourquoi privilégier les retraits du CELI en fin d’année?

Pourquoi privilégier les retraits du CELI en fin d’année?

Retirer de son CELI en fin d’année permet de remettre les compteurs à zéro, soutient Fabien Major, conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective…

  • Par : FI TV
  • 8 décembre 2014 17 novembre 2019
  • 13:28
L'argent et le décès: deux tabous à briser

L’argent et le décès: deux tabous à briser

Les parents devraient discuter avec leurs futurs héritiers de questions de planification successorale avant leur décès afin d’éviter conflits et problèmes lors du règlement de…

  • Par : FI TV
  • 14 août 2014 17 novembre 2019
  • 14:30
Succession : agissez avant qu'un client vous glisse entre les doigts

Succession : agissez avant qu’un client vous glisse entre les doigts

Pas moins de 86 % des héritiers qui n’ont pas l’intention de continuer à faire affaire avec le conseiller de leurs parents, explique Bernard Letendre,…

  • Par : FI TV
  • 13 août 2014 17 novembre 2019
  • 20:28
REER

REER, hypothèque ou remboursement de dette?

Le coeur de votre client balance entre payer son hypothèque, rembourser une dette ou cotiser à son REER? Jean Richard, vice-président Groupe Gestion du patrimoine…

  • Par : FI TV
  • 28 février 2014 17 novembre 2019
  • 20:10
Quelques rappels fiscaux pour vos clients

Quelques rappels fiscaux pour vos clients

En cette période chargée des impôts, les conseillers peuvent aider leurs clients en leur rappelant quelques détails importants, comme le souligne Jean Richard, vice-président Groupe…

  • Par : FI TV
  • 28 février 2014 17 novembre 2019
  • 19:59
Sans papier ne veut pas dire sans précautions

Sans papier ne veut pas dire sans précautions

Un bureau sans papier n’est pas un bureau sans précautions, rappelle Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services…

  • Par : FI TV
  • 2 juillet 2013 17 novembre 2019
  • 12:24
Les cinq erreurs de conformité les plus fréquentes

Les cinq erreurs de conformité les plus fréquentes

Dossiers incomplets, bris de confidentialité et dépassement de ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique…

  • Par : FI TV
  • 20 juin 2013 17 novembre 2019
  • 20:09
Rémunération : les meilleures pratiques

Rémunération : les meilleures pratiques

Prenez le temps de faire bien comprendre au client comment vous êtes rémunéré et gardez des traces de cette discussion, conseille Maxime Gauthier, chef de…

  • Par : FI TV
  • 17 juin 2013 17 novembre 2019
  • 12:13
Une nouvelle approche de séduction de la clientèle

Une nouvelle approche de séduction de la clientèle

Le « cold call », c’est définitivement terminé. Les conseillers doivent désormais faire preuve de créativité pour séduire les clients potentiels en se rendant utiles…

  • Par : FI TV
  • 6 mai 2013 17 novembre 2019
  • 12:00
Partenariats : attention aux mariages ratés

Partenariats : attention aux mariages ratés

Un conseiller devrait s’entourer de professionnels comme des comptables ou des notaires, mais aussi lier des partenariats avec des joueurs moins connus comme les agents…

  • Par : FI TV
  • 5 avril 2013 17 novembre 2019
  • 15:12
Trois raisons d'avoir une entente de séparation

Trois raisons d’avoir une entente de séparation

Il est facile de faire la vie dure à son ex-conjoint lors d’une séparation. Une entente de séparation pourrait éviter beaucoup de maux de tête…

  • Par : FI TV
  • 28 mars 2013 17 novembre 2019
  • 18:50
La convention de vie commune: un incontournable pour les conjoints de fait

La convention de vie commune: un incontournable pour les conjoints de fait

L’arrêt Lola contre Éric a démontré la nécessité de mettre en place une convention de vie commune entre des conjoints de fait, surtout lorsque des…

  • Par : FI TV
  • 15 mars 2013 17 novembre 2019
  • 19:43
Présenter son conjoint au fisc a un prix

Présenter son conjoint au fisc a un prix

Vivre maritalement, qu’est-ce que ça veut dire? Luc Lacombe, FCPA, FCA et Associé, Raymond Chabot Grant Thornton, tente de répondre à cette épineuse question qui…

  • Par : FI TV
  • 8 mars 2013 17 novembre 2019
  • 19:56
Comment survivre à la période des REER

Comment survivre à la période des REER

La période des REER est une bonne occasion pour prévoir un rendez-vous futur avec les clients, revoir son horaire et apprendre à déléguer davantage, explique…

  • Par : FI TV
  • 25 février 2013 17 novembre 2019
  • 13:08
Transfert du CELI au décès : attention aux impôts

Transfert du CELI au décès : attention aux impôts

On doit faire vite lorsqu’on veut transférer le CELI d’un client décédé à un héritier, qui n’a pas été nommé titulaire remplaçant, puisque des impôts…

  • Par : FI TV
  • 7 décembre 2012 17 novembre 2019
  • 16:33
Partir aux États-Unis : les conséquences sur les placements

Partir aux États-Unis : les conséquences sur les placements

Lorsqu’un client part vivre aux États-Unis, une disposition présumée de ses placements s’applique. Toutefois, certaines exceptions existent et plusieurs précautions doivent être prises, comme l’explique…

  • Par : FI TV
  • 19 octobre 2012 17 novembre 2019
  • 19:50