Un conseiller devrait s’entourer de professionnels comme des comptables ou des notaires, mais aussi lier des partenariats avec des joueurs moins connus comme les agents d’immeubles des quartiers huppés ou des évaluateurs d’entreprises, suggère Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi...
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Une insatisfaction perçue chez tous les régulateurs.
ZONE EXPERTS - Les opportunités se multiplient au Canada.
Le budget fédéral devrait indiquer.
Trois courtiers canadiens se hissent dans les classements mondiaux.