Le conseiller doit prendre le taureau par les cornes lorsqu’il soupçonne un client d’être insatisfait, indique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e) et spécialiste du développement des affaires.
Découvrez ce sur quoi il aimerait encore travailler.
PRODUITS – Ils seront en gestion commune avec GB Wealth.
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, parle de l'importance des FNB ESG pour elle et pourquoi...
FOCUS FNB - Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement chez Raymond James, explique les avantages et inconvénients des FNB thématiques.
Il nuit à la confiance des contribuables envers leur capacité à produire leur déclaration.
ZONE EXPERTS — Un voyage qui est à la fois une leçon d’humilité et d’illumination.
Dont celles portant sur les coûts de l’OCRI.
La plainte demande 1,2 million de dollars de dommages-intérêts.