Manchettes dans Développement des affaires

Coaching et mentorat: l'importance de bien s'entourer

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FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…

Un jour dans la peau d'un PDG

Un jour dans la peau d’un PDG

FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…

Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent

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FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…

Profil : agent en conformité

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FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…

Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu'il a besoin d'aide

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SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…

Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

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FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…

  • Par : Sara Gilbert
  • 17 février 2015 30 octobre 2019
  • 08:09

Profil : Fiscaliste

FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…

Nouveau fonds alternatif de 100 M$ : gestionnaires en émergence recherchés

Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses

FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…

Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles

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FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…

Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

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FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…

Faire évoluer le titre de Pl. Fin.

Profil : Gestionnaire de portefeuille

FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.

Fiscalité: quelles sources consulter pour approfondir ses connaissances

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FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…

Profil : conseiller en assurance et rentes collectives

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FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…

Nava Knafo : oser, apprendre et s’entourer

DÉVELOPPEMENT — Un parcours atypique et inspirant.

Comment obtenir des recommandations en or

DÉVELOPPEMENT – Et dire adieu à la recherche de nouveaux prospects.

Quand l’herbe est plus verte chez vous

DÉVELOPPEMENT — Un client qui a déjà un conseiller peut vouloir en changer.

Les marchés volatils, une occasion pour les conseillers

DÉVELOPPEMENT — Soyez présents et attentifs aux émotions de vos clients.

Comment ajouter de la valeur

DÉVELOPPEMENT – Quatre manières de penser à adopter.

Diversification des marchés

OPINION — Orienter la diversification par une démarche axée sur le développement durable.

Ce qu’il faut savoir sur les applications de prise de notes par IA

DÉVELOPPEMENT — La compréhension du contexte canadien, l’intégration logicielle et la sécurité sont les clés du choix.

Comment prévenir la fatigue stratégique ?

DÉVELOPPEMENT – Choisissez mieux les changements que vous voulez vraiment apporter à votre entreprise.

Rester concentré malgré les distractions

DÉVELOPPEMENT – Ces sept habitudes devraient vous aider !