Quatre conseils pour un dîner d’affaires réussi
FI RELÈVE – Inviter un client à dîner au restaurant est un bon moyen de se rapprocher de lui. Comment éviter que ce dîner se…
- 23 février 2016 30 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Quand il faut défaire une équipe
FI RELÈVE - Il peut être fort avantageux pour les conseillers de travailler en équipe, mais attention : ce n'est pas automatiquement un gage de…
- Par : Claude Dostie Jr
- 18 février 2016 30 octobre 2019
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L’étiquette, un atout indispensable
FI RELÈVE - Depuis la crise financière de 2008, les clients accordent autant d'importance, sinon plus, à la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec…
- Par : Catherine Girard
- 15 février 2016 30 octobre 2019
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Rester diversifié ou se spécialiser : telle est la question
FI RELÈVE - Contrairement au domaine de la santé, où le nombre d'omnipraticiens est pratiquement égal à celui des médecins spécialistes, l'industrie des services financiers…
- Par : Catherine Girard
- 11 février 2016 30 octobre 2019
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S’investir
FI RELÈVE - Qu'est-ce que la majorité des lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec ont en commun ? Leur meilleur investissement en…
- Par : Finance et Investissement
- 8 février 2016 14 août 2020
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Douze conseils utiles et inspirants
FI RELÈVE – Quel conseil les lauréats du Top 25 de l'industrie financière du Québec se donneraient-ils à eux-mêmes s'ils avaient l’occasion de se revoir…
- Par : Finance et Investissement
- 4 février 2016 4 septembre 2020
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Vaincre l’anxiété… des clients!
FI RELÈVE – Vous pensiez que vous deveniez conseiller pour gérer les finances de vos clients? Surprise, vous devez aussi gérer leurs émotions.
- 2 février 2016 30 octobre 2019
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Les cinq conseils à la relève de Guylaine Dufresne
FI RELÈVE – Si Guylaine Dufresne a l'habitude de donner des conseils aux jeunes de la relève, elle a pour sa part fait son entrée…
- Par : Philippine de Tinguy
- 28 janvier 2016 10 novembre 2019
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Cinq façons d’utiliser la volatilité pour mieux communiquer avec ses clients
FI RELÈVE - Les baisses de marché ne sont pas seulement une occasion d'acheter des titres sous-évalués, c'est aussi le moment de prouver sa valeur…
- 26 janvier 2016 30 octobre 2019
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Courtage en valeurs mobilières : un petit peu d’histoire
FI RELÈVE - Si l'importance de l'apport du secteur du courtage financier au Québec pour l'industrie financière ne soulève aucun doute, il n'en demeure pas…
- Par : Richard Cloutier
- 21 janvier 2016 30 octobre 2019
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Cinq clés pour réussir son plan d’affaires
FI RELÈVE - D'après la firme PriceMetrix, près de trois conseillers sur quatre n'ont pas de plan d'affaires. Si certains se justifient en invoquant le…
- Par : Catherine Girard
- 19 janvier 2016 30 octobre 2019
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Carrière
Les cinq conseils à la relève de Richard Legault
Dans quelques mois, Richard Legault fêtera ses 25 ans de carrière chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières (IAVM), dont il est le président depuis quatre ans.Adolescent,…
- Par : Philippine de Tinguy
- 15 janvier 2016 10 novembre 2019
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Pourquoi votre cabinet ne garde pas ses bons employés?
FI RELÈVE – Trois adjointes se sont succédées en moins de trois mois dans votre cabinet? Il est peut-être temps de mentionner trois petits points…
- Par : Leah Golob
- 14 janvier 2016 30 octobre 2019
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Comment parler ESG avec ses clients
DÉVELOPPEMENT — Repérer les causes qui leur tiennent à cœur.
- Par : Carole Le Hirez
- 23 juin 2026 23 juin 2026
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Six angles morts de l’IA qui font courir des risques de conformité aux conseillers
DÉVELOPPEMENT – Les conseillers indépendants y sont particulièrement exposés.
- Par : Carole Le Hirez
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Donner de la rétroaction : l’art délicat que trop de gestionnaires sous-estiment
DÉVELOPPEMENT — Quelques conseils pour une démarche qui porte fruit.
- Par : Finance et Investissement
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Moral des employés : trois signaux d’alarme à ne pas ignorer
DÉVELOPPEMENT — Un guide pratique pour redonner du souffle à ses équipes.
- Par : Finance et Investissement
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Que dire aux clients qui dépensent trop
DÉVELOPPEMENT – Pour avoir des discussions constructives sur le sujet.
- Par : Finance et Investissement
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
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