FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à…
FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers…
FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises…
FI RELÈVE – Travailler comme conseiller en services financiers indépendant peut nous amener à travailler de manière plus isolée, mais nous pouvons faire en sorte…
FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève…
FI RELÈVE – Pour évoluer dans un monde compétitif, comme l'industrie des services financiers, il faut parvenir non seulement à connaître ses peurs, mais également…
FI RELÈVE – Robert Dumas dirige la Financière Sun Life au Québec. Après avoir été consultant dans l'actuariat pendant 28 ans, il a fait le…
FI RELÈVE - Alors que pendant toute leur carrière, la plupart des conseillers en services financiers aident leurs clients à accumuler des actifs, Ian Moyer…
FI RELÈVE - «Nous n’essayons pas de surpasser les marchés mais les impôts». Cette formule-choc se retrouve dans un livre que le conseiller en sécurité…
FI RELÈVE – Votre capacité à gérer vos émotions influence la qualité des relations professionnelles que vous entretenez avec vos associés, collègues et employés, ainsi…
FI RELÈVE - Aujourd’hui première vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing à la Banque Nationale, Diane Giard a eu la chance d'occuper de nombreux…
FI RELÈVE –Autrefois conseillère auprès des clients à valeur nette élevée, Shannon Lee Simmons s'est lancée à son compte afin d'offrir du conseil et une…
FI RELÈVE – Parfois, les conseillers en services financiers - même les plus performants – ont tendance à reproduire des schémas de pensée ou des…
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.