FI RELÈVE - Un beau jour, des clients se mettent à décliner leur rendez-vous annuel, en disant que tout va bien, qu'ils sont satisfaits des…
FI RELÈVE - Le choix d’un placement doit essentiellement dépendre de sa capacité à générer un rendement, de la politique de placement, de l’analyse macroéconomique…
FI RELÈVE - La société de gestion de portefeuille Medici, qui a fêté ses dix ans peu avant les Fêtes, vient de franchir la barre…
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de…
FI RELÈVE – Ce qui a le plus marqué Marc L’Écuyer lors de sa première récession, ce n’est pas la baisse des marchés, mais la…
FI RELÈVE – « Il faut être comme un phare pour les investisseurs », explique Hélène Gagné, en se rappelant de sa première récession en…
FI RELÈVE - Les investisseurs faisant affaires avec un conseiller sont davantage satisfaits de leur utilisation d’une application mobile.
FI RELÈVE – Un stress important affecte le bien-être et la productivité des employés et, par la même occasion, les résultats de l’entreprise. Des conseils…
FI RELÈVE - À 29 ans, Léonie St-Pierre Dionne a déjà une grande expérience. Très jeune dans l’industrie, elle s’est rapidement mise à son compte.…
FI RELÈVE - Est-il vrai que les clients sont portés à quitter les conseillers qui leur parlent de sujets délicats?
FI RELÈVE - Le conseiller mise sur la qualité de l'analyse des gestionnaires.
FI RELÈVE – La première récession que Léon Lemoine a vécue en tant que membre de l’industrie financière lui a davantage apporté des confirmations que…
FI RELÈVE - « J’ai appris qu’il fallait être humble face au marché », raconte Bertrand Larocque, en se rappelant de sa première récession en…
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.