FI RELÈVE - Pour mieux identifier les bons gestes à adopter à la Bourse, il est d’adon de cibler les pires comportements afin de les…
FI RELÈVE – Catherine Laflamme peut se vanter d’avoir brillamment mené sa carrière. Malgré son jeune âge et ses deux enfants, cette conseillère québécoise est…
FI RELÈVE - L’anxiété face à l’argent peut avoir de lourdes conséquences financières. Comment savoir si la personne devant vous souffre d’anxiété financière? Que craignent…
FI RELÈVE - Avec son entreprise Ophelia, Patrick Roy fait le pari ambitieux de désendetter les Québécois tout en leur permettant d'épargner.
FI RELÈVE - À titre de directeur exécutif des ventes, marchés avancés à la Financière MSA, David Benamron donne des formations de cinq heures aux…
FI RELÈVE - Du droit en pratique privée à présidente du Conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ), Johanne Blanchard a…
FI RELÈVE - En matière de pistes de vente ou de leads, la rapidité et la persévérance décident de tout.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les…
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement…
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils…
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.