FI RELÈVE – La Grande Muraille de Chine doit se dresser entre vous et votre client, et ce, même si vous avez le même âge, note Sara Gilbert conférencière et fondatrice de la firme Développement des affaires Strategist(e).
DÉVELOPPEMENT — Un guide pratique pour redonner du souffle à ses équipes.
DÉVELOPPEMENT – Pour avoir des discussions constructives sur le sujet.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
Le projet vise à uniformiser les règles de rémunération, mais nécessitera aussi des modifications législatives.
Des pistes pour aider les clients avant que les difficultés se transforment en crise.
ZONE EXPERTS — Lorsqu’un solde positif est disponible, diverses questions se posent quant à son utilisation.
La révision de l’ACEUM renforce l’importance d’un accompagnement à long terme.