Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Les clients qui investissent dans les fonds négociés en Bourse (FNB) sont particulièrement sensibles au ratio des frais de gestion (RFG) des FNB. La part du lion de l’actif sous gestion (ASG) en FNB inscrits à une bourse canadienne se retrouve dans les FNB à faible coût.
Le portefeuille de certains clients pourrait contenir des fonds d’investissement porteurs de factures fiscales latentes élevées. Et les conseillers devraient les repérer afin d’éviter de mauvaises surprises à leurs clients, d’après une étude de James Gauthier, analyste de fonds chez iA Valeurs mobilières (IAVM).
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Le réseau SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière (DSF) a connu une année mouvementée. Restructuration et fusions de centre financiers ont été au menu, ce qui a entre autres nui à la relation entre SFL et ses conseillers.
Jusqu'où iront les nouvelles exigences des ACVM en matière de connaissance du produit ?
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) veulent que l'industrie traite toutes les formes de conflits d'intérêts et proposent de créer une norme d'agir au mieux des intérêts du client.
La décision des autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d'abolir l'option des frais d'acquisition reportés (FAR) passe mal auprès des firmes de courtage en épargne collective indépendantes.
Le courtier prend les grands moyens pour reconquérir ses conseillers.
Le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire du congédiement de Marc Dalpé et Jean-Marc Milette nous permet de comprendre pourquoi les patrons de ces deux ex-conseillers de Valeurs mobilières Desjardins (VMD) ont tenté en vain de renégocier leur contrat avec eux.
AJOUTS - Les conseillers en placements Marc Dalpé et Jean-Marc Milette estiment qu’ils ont remporté une victoire morale dans le litige qui les opposait à Valeurs mobilières Desjardins (VMD).
Un mythe colle à la peau des fonds négociés en Bourse (FNB) : celui que leur volume de négociation élevé aurait une influence importante sur le prix des actifs qu’ils détiennent. Or, cette idée reçue est fausse, selon Daniel Straus, vice-président et chef de la recherche et de la stratégie sur les FNB à la Financière Banque Nationale.