Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Guillaume Poulin-Goyer est rédacteur en chef adjoint pour Finance et Investissement et Conseiller.ca, ainsi qu’administrateur de projet, recherche – Québec.
Les Bourses et les systèmes de négociation parallèles (SNP) sont un maillon essentiel de la chaîne de distribution des fonds négociés en Bourse (FNB) au Canada. Les comprendre permet à un conseiller d'accroître sa pertinence pour ses clients. Survol de leur univers parfois complexe.
Les conseillers qui ont le plus recours aux FNB ont des revenus personnels inférieurs à ceux de leurs pairs.
FOCUS FNB - Les conseillers devraient jeter un œil à la manière dont leur manufacturier de fonds gère les votes par procuration au sein des sociétés dans lesquelles ils investissent.
On sera plus attentif à la qualité du travail des conseillers.
FOCUS FNB - Les fonds d’investissement de type passifs se taillent une place de plus en plus importante parmi les apports nets de capitaux, d’après une compilation faite par PWL Capital en se basant sur les données de Morningstar.
FOCUS FNB - L’OCRCVM croit qu’en fusionnant avec l’ACFM, ce serait le cas.
Lorsqu’un conseiller soupçonne un client d’être victime de maltraitance financière, il est souvent difficile pour lui de traiter de cette situation délicate.
Il devrait être plus facile de faire adopter les relevés électroniques aux clients.
Ce dirigeant n’est pas prêt à faire un chèque en blanc à l’OCRCVM ni à l’ACFM.
Moins de dépenses et de conformité, plaide-t-il.