DÉVELOPPEMENT - Inclure les clients dans une solution permet de renforcer les relations.
La promotion des intérêts personnels peut persuader les clients de s'engager dans un plan de retraite.
Voilà comment les conseillers considèrent les catégories du CIFSC.
Un panel de RIA a discuté des défis et des opportunités de l'intégration des considérations ESG dans les procédures de connaissance du client.
L'écoute active et la mise en perspective des rendements peuvent être des stratégies de communication efficaces.
Cette année, le bitcoin s'est davantage comporté comme un actif à risque que comme une couverture contre l'inflation.
Les cadres nouvellement nommés se concentreront sur la planification fiscale et de la retraite, le transfert intergénérationnel de la richesse et la responsabilité sociale.
Ils sont relativement positifs à l'égard du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).
Selon un rapport de Dalbar, l'investisseur moyen en fonds d'actions a obtenu un rendement de 18,39 %, contre 28,71 % pour l'indice S&P 500.
Les clients disposant de liquidités peuvent envisager d'acheter « sélectivement » la baisse, mais les conseillers mettent en garde contre le market timing.