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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Mémoire de poisson rouge

ZONE EXPERTS - Une étude du National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine publiée en avril a démontré que l’être humain possède une durée d’attention moyenne de 8,25 secondes, soit 35 secondes de moins qu’un poisson rouge. En quoi cela peut-il affecter la croissance de votre pratique d’affaires?
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FISCALITÉ FINANCIÈRE

Deux façons fiscalement avantageuses d'effectuer un don

ZONE EXPERTS - Lors de la rédaction de votre testament, vous pouvez choisir de léguer votre héritage à un organisme de bienfaisance. C'est une façon simple et accessible de planifier un don, tout en ayant l’option de le modifier advenant des changements importants à votre situation.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Trop tôt vaut mieux que trop tard

ZONE EXPERTS - Je vous ai déjà entretenu, dans une chronique précédente, de la réforme « point of sale » ou de l’information au moment de la souscription. Cette réforme vous est peut-être plus familière dans sa forme concrète : l’aperçu du fonds. La phase 3 de cette réforme sera effective dans près d'un an et nous n'aurons pas trop de ce délai afin d'adapter nos modèles d'affaires et façons d'opérer pour nous y conformer.
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PLACEMENTS SANS FRONTIÈRES

Investissement saisonnier: Sell in May and Go Away?

ZONE EXPERTS - Un viel adage dit qu'on doit vendre en mai et quitter le marché. Est-ce que cela s'avèrera vrai cette année? Entre vous et moi, je ne crois pas possible de prédire la direction des marchés à court terme.
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Nouvelles règles fiscales touchant les polices d'assurance vie

ZONE EXPERTS - Le Projet de loi C-43 a été adopté le 16 décembre 2014 afin de mettre en application les mesures contenues dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 10 octobre 2014 par le ministère des Finances du Canada. Ces nouvelles dispositions auront des répercussions sur certaines stratégies fiscales. Ce projet de loi apporte des changements positifs par rapport à celui qui avait été déposé le 29 août 2014.
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GESTION DISCRÉTIONNAIRE

La conformité en gestion discrétionnaire

ZONE EXPERTS – La conformité encadre le travail de tous les conseillers et en gestion discrétionnaire comme ailleurs, elle fait sentir sa présence.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Changements des barèmes de retraits minimums du FERR

ZONE EXPERTS - Le 21 avril dernier, le ministre fédéral des finances, Joe Oliver, présentait son budget. Deux mesures à saveur résolument retraite y étaient présentées : une augmentation du plafond de cotisation annuel au CELI à 10 000 $ et un ajustement majeur à la table des retraits minimums du FERR. Cette chronique traite de la deuxième mesure.
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

La retraite capitalisée ou comment utiliser le compte d'accumulation à l'abri de l'impôt à l'intérieur d’une police d'assurance vie

ZONE EXPERTS - Nous avons vu à quelques reprises que l'une des caractéristiques de l'assurance vie permanente, que nous avons qualifiée de seconde vie de la police, consiste à procurer à son titulaire un compte de placement à l'abri de l'impôt.
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Centres d'influence : après le « qui », voyons le « comment »

ZONE EXPERTS - Dans la dernière chronique, nous avons passé en revue les différents types de centres d’influence – traditionnels et non-traditionnels. Maintenant, voyons comment on peut les aborder.
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FISCALITÉ FINANCIÈRE

N'oubliez pas de réclamer votre crédit d'impôt à la rénovation.

ZONE EXPERT - Pour ceux qui rempliront leur déclaration de revenus dans les prochains jours, n'oubliez pas qu’en 2014, les crédits d’impôt LogiRénov et ÉcoRénov se sont chevauchés.
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