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Des deux côtés de la clôture

Les sceptiques seront-ils confondus?

ZONE EXPERTS - C'est le moins que l'on puisse dire des résultats de l'étude canadienne de la firme JDPower sur la satisfaction des investisseurs un an après l'implantation de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC2). En effet, les sceptiques sont bien à l'aise de rappeler « Tout ça pour ça? »
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Cyber-en-jeux

Equifax: les pratiques à éviter si vous êtes victimes d'une brèche de données

ZONE EXPERTS - 143 millions de consommateurs ont été touchés par cette nouvelle brèche de données massive, incluant des citoyens américains, mais aussi des concitoyens canadiens et anglais.
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

Sept mots très puissants en développement d'affaires

ZONE EXPERTS - Une simple phrase peut être déterminante dans la réussite de votre approche client.
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La finance comportementale à votre service

Planifier son épargne

ZONE EXPERTS - Les vacances ont-elles été propices aux réflexions? Je l’espère! Maintenant que cette pause estivale est terminée pour tous, autant pour les grands que pour les petits, pourquoi ne pas profiter de ce retour aux sources pour planifier une rencontre avec vos clients en vue de faire le point sur leur situation financière?
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Politiquement vulnérable

ZONE EXPERTS – Voilà une question qui suscite beaucoup de réactions lorsque je la pose à mes clients : Êtes-vous politiquement vulnérable?
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Mesures fiscales favorisant les particuliers et les familles : une classe moyenne plus forte

ZONE EXPERTS - Dans le cadre du Discours sur le budget le 22 mars 2017, le gouvernement fédéral annonçait son objectif de bâtir une classe moyenne forte en établissant un système fiscal équitable et efficace. Dans cette optique, en 2016, le gouvernement s’était engagé à revoir les mesures fiscales existantes afin d’éliminer, entre autres, celles qui étaient jugées inefficaces et peu performantes qui ne favorisaient pas l’équité fiscale de la classe moyenne. Certains changements ont ainsi été mis en place afin de contribuer à l’accroissement de l’économie des particuliers et des familles de la classe moyenne. Dans le présent article, nous passerons donc en revue les modalités des principaux changements prévus pour l’année 2017.
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GESTION DU PASSIF

Taux hypothécaires : un coût plus élevé pour le risque ?

ZONE EXPERTS - Nous le savons, il n'est pas requis d'assurer une hypothèque auprès d'un des trois assureurs hypothécaires lorsqu'une mise de fonds minimale de 20% est appliquée.
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CFA Montréal

L'incidence des frais

ZONE EXPERTS - Il est vrai qu’un processus d'investissement réussi nécessite une bonne planification et des produits de placement efficients, mais il faut demeurer diligent en ce qui concerne les frais globaux exigés aux investisseurs.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Risque de survie

ZONE EXPERTS - Une projection de revenus de retraite se base sur un grand nombre d'éléments. Actifs du client, sa situation familiale et fiscale, ses droits acquis au titre de régimes de retraite privés et/ou publics, les hypothèses de rendement et d'inflation constituent quelques-uns de ces éléments. La durée de projection représente fréquemment un élément central de ces projections.
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

À vendre par le mandataire

ZONE EXPERTS - Ne pourrait-on dire que le mandat de protection est au mandant ce que le testament est aux héritiers; une lettre d'instruction destinée à orchestrer la dévolution du patrimoine d'une personne dans le meilleur intérêt financier et fiscal des bénéficiaires, d'elle-même et/ou de sa succession?
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