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See also Investment Executive Lundi 21 avril 2014 FINANCE ET INVESTISSEMENT en page d'accueil

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PLANIFICATION FISCALE

Oh! fisc, comme tu as de grandes dents!

ZONE EXPERTS - De nos jours, personne ne semble mettre en doute l’existence de paradis fiscaux. Mais l’« enfer fiscal » lui, existe-t-il? À écouter les histoires vécues par certains clients et celles relatées par certains confrères, on peut se poser la question.
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PERSPECTIVE RETRAITE

La RRQ est en bonne santé

ZONE EXPERT - Le 5 décembre 2013, la Régie des rentes du Québec (RRQ) déposait à l'Assemblée nationale son rapport sur l’évaluation actuarielle du RRQ au 31 décembre 2012. Cette analyse, qui doit être produite à tous les trois ans, permet de surveiller l'évolution de la santé financière du Régime. On peut y voir que le régime est en bonne santé!
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

Perte d'autonomie : deuxième solution, les prestations d'invalidité de type rachat de valeurs

ZONE EXPERTS - Malgré les nouvelles règles visant le test d'exonération des polices d'assurance vie qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016, l'accès aux prestations en cas d'invalidité demeure une avenue fort intéressante pour les titulaires de contrat d'assurance vie permanente qui utilisent ce véhicule, entre autres, à des fins d’accumulation.
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

L'organisation d'événements et leur rôle dans votre développement d'affaires

ZONE EXPERTS - Nous attendons avec impatience l’arrivée de la douce chaleur printanière qui, comme chaque année, couvrira les arbres de feuilles et nous donnera envie de sortir de cette longue hibernation. Le printemps est aussi la saison choisie par de nombreux conseillers afin d’organiser des événements pour leurs clients, clients potentiels et centres d’influence.
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FISCALITÉ FINANCIÈRE

Étude de cas : changement d'usage d'un bien immobilier

ZONE EXPERTS - Les règles fiscales sur le changement d’usage d’un bien immobilier sont complexes. Bon nombre de contribuables ignorent que louer une résidence principale ou, inversement, reprendre possession d’un logement puisse déclencher l’imposition d’un gain en capital.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

« Wô les moteurs »

ZONE EXPERTS - Nous évoluons dans une industrie qui carbure à la performance. Vos clients veulent faire fructifier leurs avoirs et gérer leur patrimoine de manière appropriée, vous souhaitez améliorer vos performances de vente, votre taux de rétention et de satisfaction de votre clientèle, les gestionnaires cherchent à vous convaincre qu’ils ont LA solution pour vous aider à concilier tout cela.
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PLACEMENTS SANS FRONTIÈRES

La panacée des marchés émergents - deuxième partie

ZONE EXPERTS - Les marchés émergents sont attirants pour les investisseurs en quête de croissance, mais ce type d'investissement vient avec sa part importante de risques. Voici la suite de mon analyse sur les conditions gagnantes pour permettre à un investissement dans les marchés émergents de fleurir.
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PLANIFICATION FISCALE

Constitution d'une fiducie : l'importance de bien documenter ses dossiers

ZONE EXPERTS - Une note de service interne de l’Agence du revenu du Canada (ARC) rappelle la nécessité de documenter adéquatement les dossiers lors de la mise en place d’une fiducie. Elle illustre une tentative de certains de ses représentants d’imposer des revenus attribués aux enfants majeurs par une fiducie familiale discrétionnaire à un parent.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Transfert de la valeur d'un régime PD déficitaire

ZONE EXPERTS - Le ministre canadien des Finances, Jim Flaherty, a déposé, le 11 février dernier, le budget fédéral 2014. Ce budget confirme notamment une pratique entourant le transfert de la valeur d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD) déficitaire.
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

Perte d'autonomie: première solution, l'assurance soins de longue durée

ZONE EXPERTS - Nous avons pris connaissance, le mois dernier, de l'histoire d’un couple se retrouvant dans une situation financière problématique à la suite de la perte d’autonomie de M. P. à l’âge de 73 ans. Bien que bénéficiaire d’un régime de pension agréé à prestation définie (RPA), ce retraité n’arrive pas à combler l’écart financier attribuable aux soins infirmiers requis par sa situation. Certes, sa planification du revenu à la retraite tenait la route, du moins sur papier, pourvu que des mouvements de décaissement excessifs ne viennent pas chambouler les calculs.
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