NOUVELLES DU MONDE - Bill Healy, a quitté son poste de chef des placements de Patrimonica, une firme de gestion de patrimoine qu'il avait fondé en 2012 avec Diane Henry.
De plus en plus intéressés mais insuffisamment informés des produits existants, les consommateurs aimeraient que leurs conseillers leur parlent d’investissement responsable. Toutefois, peu de conseillers ont pris cette habitude.
La Banque Scotia a annoncé vendredi que Gestion de patrimoine mondiale devient un secteur d'activité à part entière.
C’est le seul moyen d’accroître leur compétitivité dans un marché qui se resserre.
La semaine dernière, Finance et Investissement rapportait la première acquisition, au Québec, de l'agent général IDC Worldsource Insurance Network. « Une première qui ne devrait pas être une dernière », précisions-nous.
NOUVELLES DU MONDE – Denis Dubois a été nommé premier vice-président Gestion de patrimoine et Assurance de personnes en plus d’agir à titre de président et chef de l'exploitation des filiales de Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG).
Depuis cinq ans, les grandes firmes de gestion d'actifs se sont mises à renouveler et à rajeunir leurs hautes directions afin de répondre aux défis de la baisse des bénéfices et de la nécessité d'intégrer de coûteuses technologies de pointe.
FI RELÈVE - Plus leur niveau de connaissance en investissement est élevé, moins les clients ont tendance à vouloir quitter leurs conseillers. Par conséquent, les conseillers qui pratiquent l'art de la vulgarisation financière ont de meilleures probabilités de conserver leurs clientèles.
ZONE EXPERTS - Lorsqu’on aborde le sujet de l’état actuel et de l’avenir du rôle du conseiller en services financiers, plusieurs constats semblent faire l’objet d’une singulière unanimité.
L’année dernière, la valeur des actifs des investisseurs canadiens a enregistré son premier recul depuis la crise financière mondiale, selon une nouvelle étude de la société de recherche torontoise Investor Economics.