Même si les représentants en épargne collective ont le droit de distribuer des fonds négociés en Bourse (FNB), qui sont des organismes de placement collectif, ils sont encore peu enclins à le faire, d’après le Pointage des cabinets multidisciplinaires de 2020.
Certains préfèrent travailler de la maison.
Ses actifs sous administration ont dépassé les 11 milliards de dollars (G$).
Il devrait être plus facile de faire adopter les relevés électroniques aux clients.
L’Indice FI a crû pour la moitié des firmes.
Les attentes liées aux technos sont élevées.
La pandémie actuelle semble gripper la distribution d’assurance de personnes.
Les cabinets améliorent leurs façons de faire durant la crise.
NOUVELLES DU MONDE – Nathalie Mathieu et Jean-Sébastien Chaussé-d’Arcy se joignent à l’équipe du Groupe financier PEAK.
FI RELÈVE - Des plateformes comme Skype et Zoom vous permettent de rencontrer vos clients virtuellement, mais il demeure essentiel que vous protégiez leurs informations personnelles.