FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
STRATÉGIES D'ASSURANCE 2019 - Elle sied bien aux plans de financement immédiats.
NOUVELLES DU MONDE - Le planificateur financier et fiscaliste Charles Hunter-Villeneuve passe dans les rangs de iA Groupe financier à titre d’analyste en planification financière et fiscale.
Oui, et c’est une avancée pour les professionnels, soutient Daniel Guillemette.
Le cabinet de services financiers Diversico annonce la fin des partenariats conclus avec Hélène Doré, Martin Lajeunesse et François Plante.
FI RELÈVE - Dans les services financiers comme dans toute industrie, la croissance peut passer par l’acquisition d’autres entreprises. Mais pour le conseiller qui caresse l’idée d’acheter un bloc d’affaires, la route est parfois parsemée d’embûches. Voici quelques règles de base pour les éviter.
FI RELÈVE - La planification financière d’une personne seule, sans enfant et sans conjoint, comporte certaines particularités qui lui sont propres, notamment en matière de legs successoral.
Elles « massacrent la profession », selon Daniel Guillemette.
La signature électronique développée par iGeny, une entreprise technologique de Brossard, en Montérégie, respecte désormais l’ensemble des lignes directrices FundServ quant aux mécanismes à mettre en place pour générer et transmettre de façon sécurisée les signatures électroniques.
PORTRAIT DE CONSEILLER - Charles Hunter-Villeneuve, 30 ans, a à coeur que tout le monde comprenne les enjeux des finances personnelles et sache mieux les gérer. C’est ce qui l’a décidé à se lancer dans une carrière de planificateur financier et à créer Lire et Tirelire, des bandes dessinées de littératie financière.