Placements NEI propose plusieurs changements pour simplifier et améliorer sa gamme de fonds d’investissement responsable (IR).
La firme propose notamment de fusionner le Fonds croissance et revenu NEI avec le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu. Si la fusion est approuvée, les frais de gestion et frais d’administration du fonds maintenu seront identiques ou inférieurs à ceux du fonds dissous. Aucun changement ne sera apporté au sous-conseiller, au niveau de risque dans le prospectus, aux politiques en matière de distribution ou à la disponibilité des séries par suite de la fusion proposée du fonds maintenu, soit le Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu.
Placements NEI propose également de changer les objectifs et stratégies de placements, ainsi que le nom et le sous-conseiller du Fonds d’actions mondiales NEI, afin d’améliorer le profil du fond à l’égard des questions environnementales, sociales et de gouvernance, en mettant un accent particulier sur les occasions de croissance.
Désormais, le Fonds mettra en œuvre une démarche d’IR et cherchera à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements dans un portefeuille mondial de titres de capitaux propres, qui comprennent des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres d’émetteurs situés dans des pays de marchés développés et de marchés émergents.
Placements NEI nommera Baillie Gifford Overseas Limited, un gestionnaire en IR, comme nouveau sous-conseiller du fonds. Pour refléter ces changements, le fonds changerait de nom pour devenir le Fonds de croissance mondiale NEI.
De plus, le Fonds d’actions mondiales NEI propose de réduire les ratios de frais de gestion avant impôt dans certaines séries du fonds.
Ces changements sont assujettis à l’approbation des porteurs de parts, qui pourront donner leur avis le 19 octobre prochain. Un document de notification et d’accès sera posté le 17 septembre 2021 pour les informer des changements proposés.