La société acquise s’appelle Courtage en Assurance Leslie Machan. Il s’agit d’un « petit agent général », précise Phil Marsillo, président d’IDC Worldsource Insurance Network, à Finance et Investissement.
D’autres acquisitions sont à prévoir. « Nous voulons prendre de l’expansion au Québec. On regarde là où il pourrait y avoir concordance stratégique avec notre organisation », signale Phil Marsillo.
Petits et grands agents généraux pourraient être des cibles d’acquisitions en autant qu’il y ait « concordance stratégique », dit Phil Marsillo.
Quels sont les critères de concordance stratégique ? « Les marchés, les valeurs et la culture de conformité qui est extrêmement importante », rétorque Phil Marsillo.
Le dirigeant d’IDC Worldsource Insurance Network dit cibler les clientèles fortunées et familiales. « Mais je ne connais personne qui refuse des clients ! », ajoute Phil Marsillo en riant.
Leslie Machan Jr. préside son cabinet de services financiers appelé The Pension Planning Centre. Conseiller en sécurité financière, Leslie Machan Jr. est le fils du fondateur Leslie Machan Sr. Il travaille dans l’entreprise familiale depuis 1998. Laurie Machan est vice-présidente et directrice financière. Elle oeuvre au cabinet depuis 2005.
Ex-vice-président principal responsable de la distribution chez Canada-Vie, Phil Marsillo a plus de 35 ans d’expérience en assurance de personnes. Il dirige IDC Worldsource Insurance Network depuis mars 2018. Diplômé de l’Université Concordia, Phil Marsillo a débuté sa carrière en 1983 à la Crown Life Insurance Company.
IDC Worldsource Insurance Network fait partie de Guardian Capital Group. Cet agent général signale servir plus de 2 000 conseillers en assurance de personnes et avoir plus de 5 G$ d’actifs en fonds distincts.
IDC Worldsource Insurance Network a ouvert un premier bureau au Québec en janvier 2018. Situé à Pointe-Claire, il est dirigé par Henriette Bichai.