Le REER peut, dans certaines situations, être un outil d'épargne incontournable qui peut procurer des économies d'impôt allant jusqu'à 80 % de la cotisation versée.Des…
Les conseillers doivent bien comprendre les cordes sensibles de leurs clients.Les clients fortunés ont beau tous avoir un actif à investir élevé, leurs profils et…
Afin d'accélérer sa croissance, l'agent général Financière S_Entiel amorce une nouvelle stratégie de partenariats avec des agents généraux associés.«En juin, nous avons procédé à l'inauguration…
Les «produits maison», ces outils d'investissement exclusifs offerts par les groupes financiers intégrés et qu'ils promeuvent, suscitent la controverse dans les réseaux indépendants.Dans l'Avis 33-318…
Les conseillers qui travaillent au sein d'un réseau indépendant devraient bénéficier d'un statut particulier, souhaitent divers acteurs de l'industrie qui ont soulevé la question dans…
Dans le secteur des valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié plusieurs avis et documents de consultation portant plus ou moins…
Depuis quelques années, les clients s'intéressent davantage à la philanthropie, selon Peter Pomponio, planificateur financier, représentant sénior en plein exercice, vice-président de Gestion de capital…
La consolidation dans l'univers de la gestion d'actif augmenterait la volatilité des marchés.
Les conseillers en sécurité financière sondés dans le cadre du Baromètre 2017 de l'assurance de Finance et Investissement ne manquent pas de suggestions lorsqu'on leur…
Des dizaines de conseillers se sont fait montrer la porte par de grandes firmes de courtage ces dernières années. Pourquoi se débarrasse-t-on d'eux et où…
Les cabinets de services financiers britanniques pourront souffler : ils n'auront pas l'obligation d'enregistrer sur vidéo toutes les rencontres en face-à-face entre clients et conseillers…
Pour se démarquer de ses concurrents, un conseiller devrait miser sur l'optimisation fiscale. La recette pour réduire la facture fiscale d'un client n'est pas unique.…
Trois anciens gestionnaires de portefeuille de l'ex-Investissements Standard Life Canada ont joint leurs forces afin de créer une firme de gestion privée du nom d'Investissements…
PRODUITS – Le Fonds d’obligations à long terme passe de « faible à moyen » à « moyen ».
PRODUITS — Un nouveau fonds permet à la clientèle de gestion de patrimoine privé d’accéder à cette stratégie dès 25 000 $.
PRODUITS – Renforçant ainsi leur collaboration.
NOUVELLES DU MONDE – La firme nomme deux codirecteurs généraux pour accélérer sa croissance dans cette région.
Afin de pourvoir deux postes au sein d’un de ses comités.
NOUVELLE DU MONDE — La banque d’affaires nomme un directeur de la croissance pour cette région.
NOUVELLES DU MONDE – Andrew Kriegler conclut son mandat.
NOUVELLE DU MONDE – Il succède à Bernard Naumann de Munich Re Canada.
NOUVELLES DU MONDE – L’organisme national pourra compter sur l’expertise de la Dre Peggy Coady.
La concentration des marchés pousse les investisseurs en IA vers les marchés émergents.
Ils prévoient aussi d’accroître leur tolérance au risque, selon une étude d’Ocorian.
Pour réduire les risques.