L’avenir au conseil à valeur ajoutée
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- Par : Guillaume Poulin-Goyer
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Manchettes dans Développement des affaires
L’éducation financière comme cheval de bataille
Le conseiller financier souhaite que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur carrière.«L'analphabétisme financier chez les jeunes est catastrophique…
- Par : Pierre Théroux
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Les pouvoirs de l’AMF
La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) confère à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des pouvoirs d'enquête afin d'assurer l'encadrement du marché des valeurs mobilières…
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D’amour et d’argent
En ce jour de St-Valentin, il serait certainement avisé de discuter avec vos clients en couple de leurs habitudes financières. Selon un sondage Ipsos commandé…
- Par : Alizée Calza
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Le pouvoir des dividendes
Elle investit 180 $ en début de carrière et lègue 7 millions $ à son décès. La recette de Grace Groner ? Les dividendes et……
- Par : Yves Gingras
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Recrutement : les tests de personnalité ont la cote dans les grandes banques d’affaires américaines
Pour dénicher les futures stars de Wall Street, Goldman Sachs se tourne vers les tests de personnalité.
- 10 août 2017 16 octobre 2019
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Tempête technologique et réglementaire en vue
Les planificateurs financiers doivent préparer leurs entreprises pour un déluge de changements découlant d'une « véritable tempête parfaite », selon Cary List, président et chef…
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Protégez votre pratique face au cyber-risque
Les conseillers devraient être davantage attentifs aux dispositifs et aux réseaux qu'ils utilisent pour accéder à leurs données sensibles, mettent en garde des experts lors…
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- 31 mai 2017 16 octobre 2019
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Encadrement des aînés: savoir dire non
EN DIRECT DU CFIQ – Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 26 avril 2017 16 octobre 2019
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Les femmes bénéficieront bientôt d’un énorme transfert de richesses
L'industrie du conseil va changer avec la technologie et la démographie.
- 13 mars 2017 16 octobre 2019
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Se constituer en société peut procurer des avantages fiscaux à vos clients
Ça peut aller de soi pour une entreprise en croissance, mais pas nécessairement pour des investissements personnels.
- 12 janvier 2017 16 octobre 2019
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Impôts: quatre questions à poser à vos clients
Seulement un Canadien sur dix estimait qu'il était plus facile de produire une déclaration de revenus en 2016 qu'auparavant. Voici quatre questions à poser à…
- Par : Finance et Investissement
- 21 Décembre 2016 2 septembre 2020
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Des tâches de dernière minute pour alléger les impôts de vos clients
En aidant votre client à passer en revue sa situation financière du point de vue de ses placements comme des circonstances qui lui sont propres,…
- 21 Décembre 2016 16 octobre 2019
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Comment ruiner une planification successorale
Garder son testament secret peut détruire le patrimoine d'une famille, dit l'auteur Tom Deans.
- Par : Rudy Luukko
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Comprendre, rejoindre et servir la génération X
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Comment aider la génération X à gérer ses multiples priorités financières, alors qu'elle se trouve dans une période où…
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Pas besoin de s’équiper soi-même pour faire de la vidéo
FI TV - Pas besoin d'être un maniaque de la vidéo pour produire des capsules pour ses clients, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière,…
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Le plus beau des compliments…
FI TV - La puissance de la vidéo c'est son pouvoir de vulgarisation, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne…
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Comment trouvez-vous vos sujets?
FI TV - Ce sont les questions de ses clients qui inspirent les sujets des vidéos d'Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier…
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Faire de la vidéo : la préparation
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Aurrea Signature veut soutenir le réseau de courtage québécois
Aurrea Signature, qui offre une gamme de services spécialisés aux entrepreneurs et cabinets, lancera officiellement ses activités le 2 novembre à Saint-Hyacinthe.
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- 18 octobre 2016 3 septembre 2020
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Philanthropie stratégique pour entrepreneurs
Certaines stratégies fiscales combinées à des volontés philanthropiques peuvent résulter en économies d'impôt substantielles pour les donateurs. Les avantages fiscaux peuvent être multipliés lorsque des…
- Par : Annie Boivin
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Pièges de fiducies familiales
Les fiducies familiales ont subi de profondes transformations au cours des ans. La mouture actuelle est le résultat d'années d'expérience au cours desquelles les praticiens…
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Trois sujets clés pour les clients fortunés
DOSSIER FISCALITÉ - Les clients fortunés ont des préoccupations particulières, notamment en matière de planification financière et fiscale. Nous en traiterons trois ici : l'impôt…
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DOSSIER FISCALITÉ - La vente ou l'achat d'une société soulèvent beaucoup de questions en matière de fiscalité et de décaissement. Les conseillers, sans être d'absolus…
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Quand les enfants émigrent, leurs parents doivent planifier
De nos jours, il n'est pas rare que nos enfants quittent le nid familial pour s'envoler vers un autre pays. Le déménagement d'un enfant à…
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