«dans l'ensemble, je suis optimiste, dit le conseiller en placement Martin Roy, car l'économie s'améliore et la croissance mondiale s'accélère tranquillement.»Il reste que le vice-président…
une quarantaine de gestionnaires d'actif québécois ont récemment uni leurs forces afin de convaincre les investisseurs institutionnels du Canada de leur confier des mandats.Leur nouveau…
en raison du vieillissement de la population, les régulateurs accordent une attention croissante au travail des conseillers auprès des clients vulnérables. Servir ces derniers exige…
il est peu probable que la hausse de 34 % (25,23 % en dollars américains) de l'indice MSCI Europe en 2013 se répète en 2014,…
Assurance vie Équitable du Canada met en marché une nouvelle assurance vie temporaire 30/65. Les primes sont payables sur une période de 30 ans ou…
au cours des 40 derniers mois, Placements Montrusco Bolton a obtenu 52 nouveaux mandats, qui représentent 1,54 G$ en actif sous gestion, alors qu'il en…
accueillir un nouveau-né est un véritable casse-tête budgétaire pour les nouveaux parents. Non seulement ceux-ci doivent prévoir de nouvelles dépenses pour bébé, mais ils doivent…
en 2013, les réseaux indépendants ont su tirer leur épingle du jeu. Selon de récentes études de la LIMRA (Life Insurance Marketing and Research Association),…
un groupe d'acteurs du secteur financier mené par l'Association canadienne des fonds négociés en Bourse (ACFNB) planche depuis quelque temps sur un projet qui permettrait…
La prochaine tendance qui menacera l'industrie de l'assurance ne viendrait pas des organismes de régulation, mais de Google et d'Amazon, selon un sondage réalisé par…
le régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) a des concurrents au Québec. Le régime de pension agréé collectif (RPAC), le REER collectif et le CELI collectif sont…
Faites attendre vos clients plus de deux heures, et vous pourriez les perdre. En effet, deux clients fortunés sur trois n'attendront pas plus de deux…
Grâce à l'automatisation des règles de tarification, Manuvie a accéléré le processus d'établissement des contrats d'assurance vie. Dans une communication aux courtiers, Karen Cutler, vice-présidente…
DOSSIER TOP 11 - Les conseillers ont une perception légèrement plus positive de leur firme depuis 2011. En effet, l'Indice FI moyen, soit la moyenne…
Desjardins Assurances entend élargir son influence auprès des clientèles fortunées en abaissant des taux des montants d'assurance vie de 250 000 $ et plus. Les…
Plusieurs clients éprouvent de l'anxiété devant leurs conseillers, un phénomène qui s'accroît avec l'âge. Des chercheurs expliquent cet état par la difficulté à dévoiler ses…
la chambre de la sécurité financière (CSF) souhaite conclure un accord avec l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de mieux coordonner ses enquêtes et ses…
En matière de préparation de la retraite, point de salut hors l'Institut québécois de planification financière (IQPF) ? C'est ce qu'on pourrait penser à la…
investir en russie paraît plus risqué que jamais, selon des experts consultés.En outre, les sanctions de l'Occident contre le régime du président russe Vladimir Poutine,…
la financial conduct authority (FCA) s'est lancée à la chasse aux fonds zombies à la mi-mai.L'organisme de réglementation britannique compte passer à la loupe quelque…
en février dernier, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a durci la lutte au blanchiment d'argent en adoptant de nouvelles…
Par l’entremise d’une Note économique publiée cette semaine, l'Institut économique de Montréal propose des avenues touchant la réglementation liée à l'utilisation de Bitcoin, ce qui…
Les régulateurs provinciaux ont officiellement donné leur approbation aux premières modifications proposées dans le cadre de la deuxième réforme du modèle de relation client-conseiller (MRCC…
Les banques canadiennes versent de plus généreux dividendes que les institutions financières européennes et américaines de taille comparables, selon une compilation de l’agence Bloomberg.
CINQ APPLICATIONS PRATIQUES - Servir adéquatement plusieurs centaines de clients dans l’actuel contexte de conformité est un défi de taille.