La cinquième édition de l'étude annuelle «L'état de la gestion de patrimoine» de PriceMetrix constitue une excellente occasion de cerner les grandes tendances du secteur.…
«Il faut aller chercher une expertise, une notoriété et une crédibilité pour montrer à notre industrie que nous nous prenons en main», indique Mario Grégoire,…
Salariés et cadres : gardez votre emploi. En effet, si vous êtes un homme et que vous avez été mis à pied ou congédié, les…
Les rendements des participants à des régimes de retraite collectifs avec option d'investissement par défaut sont loin d'être uniformes. On pourrait facilement concevoir que les…
Le ministre britannique des Finances a applaudi sur Twitter l'intérêt de la Banque d'Angleterre de vouloir créer sa propre monnaie virtuelle afin de supplanter les…
Le ministère des finances du Québec ouvre la porte à la vente d'assurance de personnes en ligne sans représentant dans son «Rapport sur l'application de…
Le nouveau système d'exploitation Windows 10, disponible depuis le 29 juillet, compte quelques nouveautés intéressantes. Toutefois, je vous conseille d'attendre au moins six mois avant…
Depuis avril, les Britanniques d'au moins 55 ans qui contribuent à des régimes de retraite à cotisation déterminée peuvent obtenir de l'information financière sur la…
Les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, blogues, etc.) deviennent des outils de plus en plus importants pour les conseillers soucieux de joindre de nouvelles clientèles,…
S'ils pouvaient revenir en arrière, la moitié des 62 à 70 ans prendraient leur retraite quatre ans plus tôt... mais à condition d'avoir le même…
Depuis avril, les clients de fonds distincts de SSQ Groupe financier peuvent décider de verser la totalité ou une partie de leurs prestations de décès…
Lorsqu'un client retraité augmente son taux de retrait, c'est qu'il commence à manquer d'argent. Selon un conseiller du Connecticut, il faudrait alors le rencontrer afin…
La lutte à l'évasion fiscale s'intensifie à l'échelle internationale.En effet, l'Union européenne (UE) vient d'annoncer qu'elle envisage de se doter d'une assiette fiscale commune aux…
Les rencontres par Internet - grâce à des outils comme GoToMeeting, Google Hangouts, Skype et FaceTime - ne sont pas uniquement l'apanage des clients qui…
«Les conseillers-robots ne disparaîtront pas de sitôt», affirme Corporate Insight, une firme d'études de marché. Selon les statistiques qu'elle a publiées en décembre, l'actif sous…
Le «rapport d'application de la Loi sur la distribution des produits et services financiers» (LDPSF, ou Loi 188) propose de modifier les critères d'indemnisation des…
On trouve au Québec 22 guichets automatiques de bitcoins, et ils sont tous dans la région de Montréal. Toutefois, la demande de cette monnaie virtuelle…
La possibilité de vendre directement sur Internet secoue le milieu.En avril dernier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) se prononçait en faveur de la vente sur…
Le terrain très concurrentiel de l'assurance vie temporaire sans examen médical s'est allégé au début de mai lorsque BMO Assurance a aboli sa Temporaire 10…
Les frais de suivi poussent les conseillers à faire des recommandations biaisées conclut le rapport Brondesbury, une étude commandée par les Autorités canadiennes en valeurs…
Empire Vie a lancé une option de règlement sous forme de rente qu'elle qualifie de «novatrice». L'option permet de combiner un paiement ponctuel et une…
Plusieurs acteurs de l'industrie ont demandé au ministre des Finances du Québec une prolongation pour réagir au Rapport sur l'application de la Loi sur la…
Les obligations à rendement élevé (ORÉ) sont à leur juste valeur marchande et leur rendement récent de 6,53 % indemnise adéquatement les épargnants pour le…