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«Je me tuais à écrire des blogues et des articles [...] je comprenais bien que très peu de gens finissaient par lire les articles de…
- Par : Frédéric Roy
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Manchettes dans Actualités
Les humains ne sont plus recherchés
Consacré livre d'affaires de l'année 2015 par le Financial Times de Londres, Rise of the Robots évoque une époque de «plein chômage». Ce serait la…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Donald et Hillary : l’épreuve des faits
Les recherches des politologues montrent que les campagnes électorales ne sont pas que du théâtre. Historiquement, les candidats aux élections présidentielles américaines réalisent en grande…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Risque accru pour les assureurs vie
Depuis une dizaine d'années, les taux de déchéance de certains types de polices d'assurance posent des risques accrus aux compagnies d'assurance vie. La situation est…
- Par : Yan Barcelo
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Davantage de fonds offerts aux clients riches
De plus en plus de conseillers en placement sont aussi gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires. Ils servent une clientèle nantie. Ils font souvent de la sélection…
- Par : Sophie Stival
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Un gestionnaire de communauté, oui, mais
Les conseillers pensent qu'ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou à l'externe, mais…
- Par : Richard Cloutier
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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La marque «Pl. Fin.»
Entre 2005 et 2006, le nombre de diplômés de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) est passé de 636 à 121, une chute vertigineuse. Depuis,…
- Par : Kathy Noël
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Le temps ou l’argent
L'obligation de calculer le rendement en fonction des flux de trésorerie plutôt que de la durée sème la confusion.L'adoption du taux de rendement pondéré en…
- Par : Sophie Stival
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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Gare aux récidivistes
Les conseillers américains en services financiers qui commettent des fautes disciplinaires sont souvent des récidivistes et ont tendance à être à l'emploi des mêmes firmes.C'est…
- Par : Claude Dostie Jr
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Déjouer les questions pièges
Des outils pour mieux répondre aux interrogations des clients.En raison de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC…
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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Le plan de match des régulateurs
Les changements ne s'arrêteront pas au MRCC 2.Alors que la mise en oeuvre de la seconde phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) est…
- Par : James Langton
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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Devoir fiduciaire et FNB
Aux États-Unis, les partisans de la règle du devoir fiduciaire ont remporté une grande victoire en avril. En dépit d'une forte opposition, le ministère du…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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ASLD : choisir les bons mots
«Avec 10 m$ de primes par année, l'assurance soins de longue durée est le parent pauvre de la grande famille de l'assurance vie, qui génère…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Portrait d’entreprise : la Financière des professionnels
Depuis sa fondation en 1978, la Financière des professionnels sert une clientèle issue de huit associations professionnelles, qui sont actionnaires ou partenaires de l’entreprise, une…
- Par : Andrea Lubeck
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Accessibles, mais davantage corrélés
La liquidité quotidienne de certains produits fait perdre un peu de l'effet recherché de faible corrélation.
- Par : Vincent Grenier Cliche
- 1 octobre 2016 20 février 2025
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MRCC 2 : à vous de jouer !
Le conseiller doit plus que jamais prouver au client la valeur ajoutée de ses services depuis l'entrée en vigueur des dernières exigences de la phase…
- Par : Gilles Larose
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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La fin du grand écart ?
Les fonds distincts pourraient faire l’objet d’un éventuel MRCC 3. Tôt ou tard, les fonds distincts seront soumis sensiblement aux mêmes règles de divulgation que…
- Par : Kathy Noël
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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Connaître son produit
Je ne connais aucun professionnel qui dirait : «J'ai vendu le produit X à ce client, mais je n'ai aucune idée de ses caractéristiques». Je…
- Par : Maxime Gauthier
- 1 octobre 2016 14 mai 2020
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La recette (concentrée) des fonds distincts
En décembre 2015, cinq assureurs contrôlaient près de 90 % des parts de marché des fonds distincts au Canada. Ces parts ont été calculées par…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Chevauchement réglementaire
MRCC 2 et l'aperçu du fonds sont deux initiatives qui peuvent entraîner de la confusion chez les clients.la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller…
- Par : Jim Middlemiss
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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BlackRock, le colosse méconnu
Blackrock est reconnue comme un colosse de la gestion de portefeuille, sa plateforme Aladdin aide d’ailleurs à gérer des actifs totalisant plus de 18 000…
- Par : Yan Barcelo
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Vie et personnes fortunées
Paradoxalement, les individus fortunés sont mal assurés. D'après une étude de la LIMRA, 3 de ces 10 individus n'ont tout simplement pas de couverture d'assurance…
- Par : Jean-François Barbe
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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Démontrer sa valeur ajoutée
Le MRCC 2 est une occasion d'affaires pour les conseillers qui sauront faire reconnaître leur valeur.La deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2)…
- Par : Philippine de Tinguy
- 1 octobre 2016 11 novembre 2019
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Êtes-vous un bon négociateur ?
Le 1er janvier 2016, le nouveau Code de procédure civile du Québec est entré en vigueur. Ce nouveau Code prévoit de façon spécifique que les…
- Par : Julie-Martine Loranger
- 1 octobre 2016 1 octobre 2016
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