Variation de l’actif sous gestion : + 12,1 % sur un an ; + 12,5 % sur trois ans
Invesco Canada semble en voie de stopper les sorties nettes de fonds qui la frappent depuis 2008.
En effet, les sorties nettes ont atteint 700 000 $ US en 2013, soit beaucoup moins que lors des années précédentes (1,2 G$ US en 2012; 3,1 G$ US en 2011; 4,7 G$ US en 2010; 3,4 G$ US en 2009 et 6,7 G$ US en 2008).
Parallèlement, la part du Canada dans l’actif sous gestion mondial de la société a diminué au fil du temps. Il est passé de 6,8 % en 2009 à 3,5 % en 2013.
Lancés en 2011, les PowerShares jouent un rôle important dans les succès récents de l’entreprise.
Deux nouveaux PowerShares à revenu fixe ont été mis en marché en juillet, soit le PowerShares 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF et le PowerShares LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF. Ils visent à prémunir les épargnants des conséquences négatives d’éventuelles augmentations des taux d’intérêt.
En août, la fréquence des distributions de quatre PowerShares Canada est passée de trimestrielle à mensuelle.
Séduire les mieux nantis
Par ailleurs, la société a enrichi son offre destinée aux clientèles bien nanties.
C’est ainsi qu’en février, Gestion privée Invesco a lancé une série O, offrant des tarifs préférentiels lorsque les portefeuilles atteignent les seuils de 0,5 M$, de 1 M$ et de 5 M$. Pour être admissibles, les ménages doivent investir au moins 250 000 $ dans des fonds de série O.
En novembre 2013, Invesco avait ajouté huit fonds aux séries P, avec frais réduits pour les ménages ayant au moins 100 000 $ placés dans des fonds d’Invesco.
Un changement de gestionnaire à signaler : l’arrivée en janvier d’Albert Ngo à titre de vice-président des titres à revenu fixe Trimark. Albert Ngo était auparavant chez Scotia Capitaux, à titre de spécialiste des obligations à rendement élevé et des actions américaines et canadiennes.
Au chapitre des honneurs, la Catégorie petites sociétés américaines Trimark a été nommée meilleur fonds d’actions de PME américaines à l’occasion des prix Morningstar 2013. La société a aussi remporté un prix Lipper 2013.