Une image de la devanture de la Banque de Montréal.
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BMO Ligne d’action a décidé d’apporter des améliorations à ses plateformes Placements autogérés et ConseilDirect pour mieux répondre aux demandes des investisseurs.

« La croissance rapide des placements en ligne suscite une demande importante pour les conseils et les fonctionnalités numériques qui aident les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées », rapporte Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d’action, BMO Groupe financier.

Bien que ces derniers étaient généralement satisfaits de la capacité de leur service de courtage en ligne, une majorité d’investisseurs (51 %) souhaitaient que leur service de courtage leur fournisse plus d’outils et de fonctionnalités pour surveiller leur portefeuille.

En fait, 96 % des investisseurs recherchaient plus de convivialité et 87 % désiraient que leur service de courtage offre les dernières technologies.

BMO a tenté de répondre à ces attentes. « Nos améliorations les plus récentes rehaussent l’expérience de négociation numérique, permettant à nos clients de personnaliser leur expérience en ligne et d’investir avec plus de confiance et de facilité », affirme ainsi Silvio Stroescu.

Les plateformes Placements autogérés et ConseilDirect de BMO offrent désormais :

  • Un aperçu du portefeuille : les clients peuvent ainsi voir l’ensemble de leur portefeuille et plusieurs comptes dans une même fenêtre, et visualiser leurs avoirs par répartition d’actifs et par secteur grâce à plus de graphiques.
  • Un onglet Distribution : un calculateur de distribution et récapitulatif assorti de dates clés et de pourcentages de rendement établis en fonction du montant investi.
  • Un onglet de recherche : pour accéder à certaines informations, notamment aux rapports Morningstar et à des mesures de risque
  • Idées d’opérations : les applications offrent des idées d’opération et des occasions de placements fondés sur 22 filtres de recherche.
  • Accès plus rapide aux opérations : les ordres d’achat peuvent être passés plus rapidement grâce à un formulaire simplifié

Les clients canadiens peuvent également se connecter à un assistant virtuel de placement en ligne et planifier instantanément une réunion par vidéoconférence avec un représentant de BMO Ligne d’action pour discuter de leurs besoins en matière de placement par le biais du site Web de BMO Ligne d’action. BMO Ligne d’action propose également aux investisseurs une série de vidéos éducatives créées avec l’expert en finances personnelles Preet Banerjee.