Soyez patient, les portes s’ouvriront
FI RELÈVE – Vous souhaitez devenir conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille dans une firme prestigieuse ? Le secret est de faire preuve d'une…
- Par : Frédéric Roy
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Manchettes dans Développement des affaires
Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB
FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de…
- Par : Andrea Lubeck
- 16 mars 2015 30 octobre 2019
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Réussir son entrevue et obtenir son poste de rêve
FI RELÈVE – « En entrevue, c’est notre Moi inc. que l’on vend », explique Geneviève Desautels, présidente de UniVers un monde en soi, coach…
- Par : Frédéric Roy
- 12 mars 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller: de la politique à la direction de division
FI RELÈVE - Étudier et travailler dans deux domaines complètement différents peut être un choix gagnant. C'est le pari qu’à fait Julie Blackburn, directrice division…
- Par : Gisèle Pouhe Njall
- 10 mars 2015 30 octobre 2019
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Coaching et mentorat: l’importance de bien s’entourer
FI RELÈVE - « Dans le domaine des services financiers, c’est difficile de réussir seul dans son coin, note Olivier Paré, président du cabinet AVEGO…
- Par : Benoîte Labrosse
- 5 mars 2015 30 octobre 2019
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Un jour dans la peau d’un PDG
FI RELÈVE - L’expérience de Maxime Proulx, 22 ans, étudiant d'HEC Montréal est unique. Il a été jumelé durant une journée à un haut dirigeant…
- Par : Frédéric Roy
- 3 mars 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent
FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi…
- Par : Andrea Lubeck
- 26 février 2015 30 octobre 2019
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Profil : agent en conformité
FI RELÈVE – Il y a une quinzaine d'années, l'agent de conformité était perçu comme la police de son organisation. Maintenant, c'est à titre de…
- Par : Frédéric Roy
- 24 février 2015 30 octobre 2019
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Relève: le conseiller senior ne se rend pas toujours compte qu’il a besoin d’aide
SONDAGE ENJEUX 2015 - La retraite, et le besoin de se chercher une relève, ne sont pas des enjeux qui occupent l'esprit des conseillers. Selon…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 19 février 2015 30 octobre 2019
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Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »
FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service…
- Par : Sara Gilbert
- 17 février 2015 30 octobre 2019
- 08:09
Profil : Fiscaliste
FI RELÈVE – La fiscalité est un domaine qui mêle la comptabilité et le droit et elle se retrouve dans la plupart des décisions financières…
- Par : Frédéric Roy
- 12 février 2015 30 octobre 2019
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Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses
FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils…
- Par : Andrea Lubeck
- 10 février 2015 30 octobre 2019
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Mes premières années comme conseiller : réussir malgré des débuts difficiles
FI RELÈVE - Lorsqu’une vague de licenciements a eu raison de son poste chez Agilent Technologies, en 2005, Éric Charbonneau s’est empressé de consulter son…
- Par : Catherine Girard
- 5 février 2015 30 octobre 2019
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S’adapter aux attentes des jeunes investisseurs
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
- Par : Finance et Investissement
- 21 avril 2026 21 avril 2026
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Quand une fiducie d’alter ego peut convenir à votre client
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
- Par : Jonathan Got
- 16 avril 2026 14 avril 2026
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Quand abandonner mène au succès
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
- Par : Finance et Investissement
- 7 avril 2026 7 avril 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
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IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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« T’as une vie à vivre. Vis-la pleinement ! »
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
- Par : Carole Le Hirez
- 10 février 2026 9 février 2026
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