FI RELÈVE – Même s’ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d’impôt. Voici un aide mémoire regroupant certains crédits d’impôts, fédéraux comme provinciaux, que pourraient utiliser vos clients.
Cette liste, loin d’être exhaustive, se veut un aide-mémoire partiel pour les conseillers et leurs clients. Pour une liste complète des crédits d’impôts, consultez le site de Revenu Québec ou de l’agence du Revenu du Canada.
DÉVELOPPEMENT — Un guide pratique pour redonner du souffle à ses équipes.
DÉVELOPPEMENT – Pour avoir des discussions constructives sur le sujet.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
L’industrie doit miser sur la gouvernance pour sécuriser la prochaine vague d’adoption, selon Mila.
DÉVELOPPEMENT — Repérer les causes qui leur tiennent à cœur.
L’ouverture d’un compte bancaire peut favoriser l’apprentissage des bonnes habitudes financières dès l’enfance.
FOCUS FNB - Les investisseurs indiciels risquent-ils d’acheter trop vite des titres très chers ?