FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis…
FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers.
FI RELÈVE - Si bien des conseillers s’intéressent à la fiscalité, tous n’ont pas les ressources qu’il faut pour compléter une maîtrise dans ce domaine.…
FI RELÈVE – Pour un conseiller en assurance et rentes collectives, les défis ne manquent pas. Ce permis offre une carrière intéressante à ceux qui…
FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre,…
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la…
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent…
FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre…
FI RELÈVE – Choisir sa niche et y rester est une excellente façon de faire sa place dans les services financiers, selon Kevin Dupuis, conseiller…
FI RELÈVE – Le permis de conseiller en sécurité financière offre un monde de possibilités dans le domaine de l’assurance.
FI RELÈVE - Pour qu'une implication soit productive pour l'organisme auquel il décide de se consacrer ainsi que pour lui-même, le conseiller devrait prendre quelques…
FI RELÈVE - En début de carrière, un conseiller doit avant tout se faire connaître dans son milieu. L'une des manières d'y arriver est de…
FI RELÈVE - Le golf est depuis longtemps perçu par les professionnels en services financiers comme un bon moyen pour développer sa clientèle. Mais est-ce…
DÉVELOPPEMENT — Une nécessité pour les conseillers.
DÉVELOPPEMENT - Un outil puissant dans les situations familiales complexes ou pour certains actifs particuliers.
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.