S’informatiser pour gagner du temps
FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font…
- Par : Yan Barcelo
- 19 mai 2015 30 octobre 2019
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Manchettes dans Développement des affaires
Maîtriser ses émotions pour mieux affronter les crises
FI RELÈVE - Pour rassurer ses clients en temps de crise et prendre les décisions qui s'imposent, un jeune conseiller doit apprendre à maîtriser ses…
- Par : Catherine Girard
- 14 mai 2015 30 octobre 2019
- 08:50
Prioriser pour mieux régner
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation…
- Par : Leah Golob
- 12 mai 2015 30 octobre 2019
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Nouvelles
Conseils à la relève : trouver le bon filon
FI RELÈVE – Enseignante de formation, Anne-Marie Girard-Plouffe a utilisé ses talents de vulgarisatrice à bon escient durant sa carrière en services financiers.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 mai 2015 18 août 2020
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Mes premières années comme conseiller: le conseiller missionnaire
FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté…
- Par : Catherine Girard
- 5 mai 2015 30 octobre 2019
- 08:13
Nouvelles
Votre rémunération correspond-t-elle à la réalité ?
FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que…
- Par : Frédéric Roy
- 29 avril 2015 30 octobre 2019
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Profil: courtier hypothécaire
FI RELÈVE – Les préjugés sont abondants autour du titre de courtier hypothécaire, or ce titre peut compléter de belle façon l'arsenal des conseillers en…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 28 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:00
Profil : « wholeseller »
FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 23 avril 2015 18 août 2020
- 08:21
Au secours, j’ai fait une erreur!
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 20 avril 2015 18 août 2020
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Achat de clientèle: trois voies de financement
FI RELÈVE - Le financement de l'achat d'une clientèle s'avère toujours un exercice sensible. Voici trois façons de procéder.
- Par : Yan Barcelo
- 16 avril 2015 30 octobre 2019
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Mitiger les risques lors de l’achat d’une clientèle
FI RELÈVE - On ne peut pas éliminer tout risque dans une transaction d'achat de clientèle, mais il y a moyen de les atténuer au…
- Par : Yan Barcelo
- 14 avril 2015 30 octobre 2019
- 08:20
Mes premières années comme conseillère: entrepreneure dans l’âme
FI RELÈVE - Christiane Van Bolhuis a toujours su qu'elle deviendrait une travailleuse autonome. «Je ne savais juste pas dans quel domaine me lancer», dit-elle.
- Par : Catherine Girard
- 9 avril 2015 30 octobre 2019
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Nouvelles
Neuf crédits d’impôts à ne pas oublier
FI RELÈVE - Même s'ils ne sont pas comptables, les conseillers peuvent être très utiles à leurs clients en période d'impôt. Voici un aide mémoire…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 7 avril 2015 30 octobre 2019
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Le portefeuille équilibré a-t-il vraiment dit son dernier mot ?
DÉVELOPPEMENT - Le Fonds Capital Group équilibré mondial illustre la pertinence d’une approche équilibrée et disciplinée.
- Par : Yan Barcelo
- 7 mai 2026 7 mai 2026
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Reprendre un cabinet familial : des montagnes russes émotionnelles
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
- Par : Jonathan Got
- 5 mai 2026 5 mai 2026
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Allier technologie et humain pour craquer le code canadien
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
- Par : Jean Décary
- 29 avril 2026 29 avril 2026
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L’IA s’attaque à votre cabinet de gestion de patrimoine
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
- Par : Finance et Investissement, Kevin Press
- 23 avril 2026 23 avril 2026
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IA et conseil financier : des garde-fous essentiels
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
- Par : Jonathan Got
- 14 avril 2026 14 avril 2026
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MetabolIQ AI veut redonner du sens à l’adoption de l’IA
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
- Par : Richard Cloutier
- 9 avril 2026 7 avril 2026
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Mythos : « L’enjeu, c’est de ne pas laisser l’avantage aux attaquants »
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
- Par : Carole Le Hirez
- 30 avril 2026 28 avril 2026
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Prospection : comment obtenir un deuxième rendez-vous
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
- Par : Finance et Investissement
- 26 mars 2026 24 mars 2026
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Que faire contre les marchés de prédiction ?
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
- Par : Finance et Investissement
- 19 mars 2026 19 mars 2026
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