FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…
FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…
FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le…
FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…
FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…
FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…
FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…
FI RELÈVE – Les jeunes conseillers sont très familiers avec les médias sociaux, mais ont-ils toujours nécessairement les meilleures habitudes sur ces plateformes de partage?…
FI RELÈVE – À 13 ans, Olivier et Justin Grenier épargnaient les quelques dollars qu'ils gagnaient en faisant de petits travaux pour leurs parents et…
FI RELÈVE - Convaincre un client de faire affaire avec vous, c'est une chose, mais servir ce client, ainsi que son conjoint ou sa conjointe,…
DIAPORAMA - Un mentor permet au conseiller qu'il accompagne de progresser, mais encore faut-il le trouver et qu’il soit bon.
FI RELÈVE – Un jeune conseiller peut bénéficier grandement de l'aide d'un coach en début de carrière, mais faut-il encore qu'il trouve le bon!
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers affirment qu’il faut du temps pour trouver un successeur et établir des limites claires.
S’appuyant sur son expérience internationale, Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente de Sun Life Canada, revient sur les principaux enjeux du marché canadien.
DÉVELOPPEMENT — Une responsabilité accrue pourrait incomber aux firmes plutôt qu’aux conseillers.
DÉVELOPPEMENT — L’efficacité des fonctions administratives ne sera bientôt plus un facteur distinctif.
DÉVELOPPEMENT — Les conseillers doivent encadrer l’usage des outils pour protéger les clients et rester conformes.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT - Des menaces plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.