FI RELÈVE – L'union fait la force en conseil financier et les professionnels qui commencent dans le domaine gagneraient à se former des groupes d'échanges…
FI RELÈVE – Après quelques années comme conseiller, vous obtenez maintenant des résultats à la hauteur de vos attentes. Alors que vous êtes bien en…
FI RELÈVE – Vous établir comme expert de votre voisinage et de votre région est un bon moyen de développer votre clientèle en début de…
FI RELÈVE - Bien que les femmes représentent désormais plus de la moitié des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF), elles sont…
FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières,…
FI RELÈVE – Adepte des nouvelles technologies? Voici trois façons d'utiliser les conseillers-robots à votre avantage, selon Richard Heft, directeur exécutif chez Ext. Marketing à…
FI RELÈVE – Vous devez développer votre clientèle, servir vos clients actuels et apprendre tout du métier de conseiller en même temps. Il y a…
FI RELÈVE - À ses débuts dans l’industrie, il y a 20 ans, le conseiller en placement Réginald Baillargeon* comptait sur son premier patron, le…
FI RELÈVE - Avec ses 40 années de carrière, toutes au sein de ScotiaMcLeod, Jacques Maurice, administrateur et conseiller principal en gestion de patrimoine, s’est…
FI RELÈVE - Il y a seulement dix ans, bien peu de firmes privées de conseillers en placement se seraient permis de rêver d'atteindre 1…
FI RELÈVE – La réorientation de carrière constitue un tournant important dans une vie professionnelle et plusieurs transfuges choisissent le métier de conseiller.
FI RELÈVE – La jeunesse d'un conseiller peut facilement jouer contre lui lorsque vient le temps d'attirer l'attention d'un client potentiel, mais elle peut aussi…
FI RELÈVE – Dresser un plan concret de carrière, par écrit, est un bon moyen de rester sur le bon chemin professionnel, et ce, particulièrement…
DÉVELOPPEMENT — Des objectifs trop rigides peuvent freiner la réussite.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT - La fintech désire combler l’écart entre les promesses technologiques et la réalité du terrain.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.